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tk83 發表於 2008-7-2 04:46 PM

[大行言論] 大摩首予保利協鑫增持評級，目標價2元

摩根士丹利發表報告，首次給予保利協鑫能源增持評級，目標價2元，主因是股價較同業有大幅折讓。

報告指出，保利協鑫受惠於政府支持環保能源政策，以及與公司主席洽購其所持有的營運中煤礦，有能力對沖煤價成本的上漲，而集團首季度提高熱電廠外售蒸氣售價16%，預期未來仍有機會提高蒸氣售價。

報告指，該公司股價較同業呈大幅折讓，現價相當於09年預測市盈率僅6.9倍，低於同業平均的11.4至32.9倍。

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