[大行言論] 大行紛看好神華(1088)，目標價43至58元
據中國神華第一季業績，股東應佔溢利67.72億元，增長37.67%，大行籲買入神華，目標價43至58元。大摩指出，雖然神華因為市況波動而下跌，不過大摩相信神華基本因素不變，加上預期未來產量強勁。因此維持增持評級，目標價58元，以反映估值相當於08年預測市盈率26倍。
德銀則指，神華第一季純利增長38%至人民幣67.7億元，認為符合該行對神華全年利潤預期的23%。德銀認為，神華可能向母公司收購資產，將成為增長動力，加上預期08年利潤不變，因此德銀維持買入該股，並給予目標價48.5元。
高盛認為，神華業績較該行預期低6%，即72億元，原因是平均銷售價下跌所引致。不過，受生產成本低於預期、合同銷售比重增加及可能獲得母公司注入煤礦等利好因素支持下，高盛維持增持評級，目標價43元，以反映神華前景亮麗。
神華收市報37.85元，跌1.94%，成交金額6.6億元。
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