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tk83 發表於 2008-6-21 11:33 AM

[大行言論] DBS唯高達料電價上調打擊中鋁,籲換馬至江銅

國家發改委落實7月1日開始上調電價,DBS唯高達維持中鋁(02600-HK)持有評級,但下調該股目標價10.7%至10元,指出電價上調將令中鋁成本上升,並建議換馬至江銅(00358-HK)。

DBS 唯高達指出,由於生產電解鋁消耗的電力非常大,若內地上調電價,將對鋁業生產商打擊甚大,因此,該行下調中鋁目標價10.7%至10元,並維持其持有評級。不過,該行認為,由於上調電價對江銅影響較小,加上硫酸價格維持強勁及有上升之趨勢,因此江銅短期可能跑贏中國鋁業,建議換馬。

有見及此,該行維持江銅持有評級,目標價19.65元,以反映該股盈利前景較佳。

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