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[股票經營] [大行言論] 荷銀首籲買入重鋼(1053),目標價4.2元

荷銀發表研究報告,首次給予重慶鋼鐵買入評級,並給予目標價4.2元,以反映鋼板和長材的需求上升。

荷銀報告指出, 雖然四川實施臨時價格管制,但預計重鋼將提高長材產品的價格,原因是內地及韓國造船業,對鋼板和長材產品的需求上升,該行預計重鋼08年及09年的相關產品售價將分別上漲57%及19%。

不過,荷銀亦指出,重鋼將面臨利潤率下調的壓力,原因是鐵礦石格價波動,以及產品毛利率不高。荷銀認為,重鋼以08及09年每股盈利增長46%及19%的情況下,仍給予買入評級,目標價4.2元,以反映08年9倍市盈率。
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