[轉載]摩通稱中海外(688)利潤風險低，續籲增持看15元

中國海外今日公布，6月份實現房地產銷售額45.6億元，同比增長204.9%，實現
銷售面積50.2萬平方米，增加165.4%。摩根大通發表研究報告，維持中國海外增
持評級，目標價15元，認為該股的利潤風險低，但指其估值亦已不低。
摩通認為，中海外上半年的房地銷售額表現良好，已經鎖定了全年90%的收入，利潤風
險較競爭對手低。另外，該公司上半年的樓宇平均銷售價格，較去年同期上升3.7%，
但珠三角地區的售價則下跌16%，因此，該行預計中海外08年的毛利率將與去年持平，
但指出若內地樓價繼續下跌，明年的毛利率會進一步受壓。
另外，該行又指出，中海外現時的股價，對比今年及09年的預測市盈率，約為19.3倍
及13.7倍，估值已不低，不過由於今年的利潤風險較低，因此仍維持增持評級，目標
價15元，以反映該股前景審慎樂觀。
中海外收市報14.24元，升4.7%，成交金額7.42億元。

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