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標題: 鐵流：清華紫光緣何建議政府向臺灣芯片施壓 [打印本頁]
作者: wxj醉虎    時間: 2015-11-3 08:27 AM     標題: 鐵流：清華紫光緣何建議政府向臺灣芯片施壓

10月29日，在北京微電子國際研討會上，清華紫光董事長趙偉國提出要以更大力度扶持本土重點企業，向臺灣施壓放開芯片產業，否則應禁止銷售臺灣芯片。有趣的是，第二天紫光就宣布投資臺灣內存封測龍頭力成科技6億美元，成為最大股東。趙偉國隨後表示，若臺灣法令願意開放，願促成紫光旗下展訊、銳迪科與聯發科合並，攜手超越高通。聯發科本月2日對此積極響應，稱“不謀而合”。
作者: wxj醉虎    時間: 2015-11-3 08:28 AM

壹直以來，臺灣官方對兩岸半導體合作設限，壹味希望從業者留在臺灣。紫光關於政府向臺灣施壓的建議，在海峽對岸壹石激起千層浪。
該建議壹經提出，就引起了臺灣媒體和網民的廣泛熱議，“臺灣半導體面臨嚴峻挑戰”、“紫光進逼，臺灣如何接招”等標題躍然紙上，臺灣媒體認為紫光這壹建議不僅可以為展訊等大陸企業帶來雄厚的資金，還會對臺灣聯發科、臺積電、華亞科、南亞科等IC設計、芯片代工、封測公司產生沖擊。
作者: wxj醉虎    時間: 2015-11-3 08:29 AM

圖片源自臺灣經濟日報
臺灣網民們也各抒己見，“就是要通吃！連臺灣最後壹片土地都要奪去！”，“開放後，臺灣的晶片業還會有技術優勢嗎？面臨紅色供應鏈的挑戰？臺灣還是必須自己掌握技術優勢，TPP開放，不要靠大陸，這才是長遠之道”，“馬自慰60年來兩岸最和平穩定時期，卻愚蠢到不知老共慣用伎倆(三分欺敵，七分壯大)正在猛烈淘空臺灣經濟/資金/人才，足見其所受教育及社會歷練完全失敗”等言論充斥網絡。
作者: wxj醉虎    時間: 2015-11-3 08:30 AM

集成電路產業是臺灣制造業“最後壹片凈土”臺灣緣何對清華紫光的建議反響如此激烈？因為芯片的設計、生產和封測，已經是臺灣制造業的“最後壹塊凈土”。2015年1～7月臺灣出口至大陸地區的商品中，電子產品約為269億美元，占臺灣對大陸地區出口近41.67％，為最大宗的出口產品大類，其中四類集成電路產品占臺灣對大陸地區出口總額的2成。由此可見，臺灣集成電路產業儼然成為臺灣制造業的支柱產業。在芯片設計方面，臺灣聯發科雖然起家之初被大量用於山寨機，並被打上了山寨的烙印，但走草根路線的聯發科在手機芯片市場上依靠低價和交鑰匙方案不斷蠶食高通的市場份額，特別是在中低端手機芯片方面比其他競爭對手更加良心——定位於500～600元手機的MT6732竟然使用28nm Hpm制程工藝，比華為定位中高端的麒麟935所使用的28nm Hpc略勝壹籌，比高通定位中端芯片的驍龍615所使用的28nm LP工藝更是拉開了不小的距離。更加良心的產品自然獲得了更加豐厚的回報，原本屬於高通的市場不斷被聯發科蠶食，截至目前，聯發科已經實現在手機芯片市場三分天下有其壹。
作者: wxj醉虎    時間: 2015-11-3 08:31 AM

在芯片代工方面，拋開臺聯電這個小兄弟，單憑臺積電就足以碾壓大陸芯片代工企業。2014年，臺積電全年合並營收為新臺幣7628億元，同比增長27.8%；全年凈利潤達到新臺幣2639億元，同比增長40%；全球市場占有率高達53.7%，是壹臺不折不扣的印鈔機。
在封裝測試方面，臺灣也有日月光半導體、力成科技等壹批封測企業，在美日相繼淡出芯片封裝和測試領域後，臺灣封測企業實力頗為不俗。
作者: wxj醉虎    時間: 2015-11-3 08:31 AM

芯片代工1-5名，臺積電、臺聯電、格羅方德、三星、中芯國際
正因芯片的設計、生產、封測已經成為臺灣制造業的支柱，臺灣對其格外愛護，對大陸資本投資這些產業就更是嚴防死守，這為紫光這次建議大陸向臺灣施壓埋下了伏筆。
紫光緣何建議政府向臺灣施壓
趙偉國此次對臺灣開炮，要從清華紫光的發展戰略和近年來的跨境投資和商業並購行為說起。
作者: wxj醉虎    時間: 2015-11-3 08:32 AM

清華紫光背景非常深厚，公關能力和協調能力異常逆天，在資本運作、國際投資和跨國並購方面，清華紫光可謂縱橫捭闔，氣吞萬裏如虎——在2014年前後收購展訊和銳迪科；以25億美元收購華三公司51%的股權；豪擲38億美元收購西部數據15%股權，進而由西部數據出面，繞過美國政府的管制，擬以190億美元收購閃迪……紫光在商業並購方面出手闊綽，土豪光環盡顯。
至於紫光的背景，就以2014年國家設立集成電路大基金來說，1200億的基金，紫光作為壹家依靠收購展訊和銳迪科方才進入IC設計領域的新丁，在缺乏技術底蘊和技術成果的情況下，獨得100億，並獲國開行200億元貸款；相比之下，龍芯設計出中國最強的CPU微結構GS464E，開發出自己的LCC編譯器和Loongnix操作系統，並且已經能擺脫政府輸血，依靠市場的力量自主經營、自負盈虧，卻沒有從大基金中拿到壹分錢……
作者: wxj醉虎    時間: 2015-11-3 08:32 AM

那為何要風得風，要雨得雨的紫光要向政府提出向臺灣施壓呢？這就不得不提紫光在臺灣的遭遇。
在收購展訊和銳迪科以及獲得集成電路大基金輸血後，紫光壹方面和臺灣聯發科血拼價格戰，將3G手機芯片壓到6美元壹片，直接導致聯發科在3G手機芯片市場份額不斷流失，股價更是“飛流直下三千尺”，從2015年年初至今，股價累計跌幅超過50%，損失超過2000億元新臺幣。另壹方面，紫光積極從臺灣招攬人才，截至目前，已從聯發科和晨星挖走上百位資深員工，削弱了臺灣IC設計公司的人才儲備。
正當紫光順風順水之際，突然遭遇噩耗——8月25日，臺灣“投審會”駁回了紫光集團子公司展訊在臺灣設立分公司的申請。理由是展訊為IC設計公司，此業務臺灣並不對大陸資本開放，且未來展訊可以挖角臺灣人才，因此不予核準。
作者: wxj醉虎    時間: 2015-11-3 08:35 AM

山重水復疑無路，柳暗花明又壹村。就在趙偉國提議向臺灣施壓壹天之後，紫光集團與臺灣內存封測龍頭企業力成科技簽署策略聯盟契約及認股協議書，紫光集團擬向力成科技斥資6億美元，獲得力成科技約25%的股份。該私募案若於2016年獲得主管機關核準，紫光集團將成為力成第壹大法人股東。同時，趙偉國表示，“若臺灣法令願意開放，我願意馬上和聯發科董座蔡明介見面，促成紫光旗下展訊、銳迪科與聯發科合並，攜手超越高通。”
11月2日，聯發科回應紫光的提議，表示只要政策許可，聯發科願意采開放的態度，攜手兩岸，共同提升華人企業在半導體產業的地位及競爭力。在聯發科回應紫光後，帶動股價高開高走，盤中壹度達270.5元，大漲16元，漲幅達6.28%。
作者: wxj醉虎    時間: 2015-11-3 08:36 AM

不過，臺灣官方對兩岸半導體合作限制頗多，而且依然沒有放松的跡象。當市場法則被行政幹預打破之時，也難怪紫光要向政府建議向臺灣施壓了。大陸對臺灣開放的同時，臺灣卻能對大陸各種封殺，或許是時候做出些改變了。
讓利政策對兩岸來說都是慘痛教訓
壹直以來，政府奉行對臺友善政策。以兩岸經貿協商與ECFA談判為例，臺灣不僅多次公開表示“多要少給”，而且經常要求大陸做出更多讓步與讓利。政府為照顧臺灣同胞，對此紛紛應允，對大陸的要求幾乎全部是高於WTO中的規定，而對臺灣卻幾乎全部是低於WTO的規定。換句話說，大陸對臺灣的開放程度遠遠超過臺灣對大陸的開放程度，可謂仁至義盡。
作者: wxj醉虎    時間: 2015-11-3 08:38 AM

但臺灣方面卻對大陸的友善政策並不領情，而且采取對抗政策，結果從長遠來說，也未必給臺灣自己帶來什麽好處。不妨以當年臺灣在面板產業上“坑”大陸，最終自陷囹吾為例。
2008年金融危機爆發前，臺灣明知韓國將臺灣面板貼牌後向大陸銷售，但因對大陸抱有敵意，依舊不願意向大陸直接銷售面板。
金融危機後，韓國自然不會為了照顧臺灣面板企業而閑置自己的產能，於是大量撤單。而中國成功抵禦金融風暴後，對面板的市場需求不減反增，韓國企業從中察覺到了商機，於是主動到臺灣訂貨，並且因為金融危機因素，韓國人將價格壓得非常低。
韓國之所以撤單後又回來采購臺灣面板，為的是搶占臺灣面板產能，使中國大陸無法采購到臺灣面板，而達到控制大陸電視產業、控制臺灣液晶面板產業的目的，並從中牟取暴利。
與此同時，為照顧臺灣同胞，挽救臺灣的液晶面板產業，大陸企業不顧自己的需求，哪怕是超量庫存面板，也要組團赴臺采購面板。
作者: wxj醉虎    時間: 2015-11-3 08:38 AM

但結果卻是——臺灣寧可以少量賠本的價格，接受了韓國訂單，也不願意接受大陸企業的橄欖枝，造成大陸采購團到臺灣後，面臨無貨可購的局面。而在庫存面板消耗殆盡後，大陸企業只能高價從韓國購買面板......
其實，臺灣企業對韓國企業的做法心知肚明，但因為“政治正確”，寧可虧損也不願意接大陸的單。
中國大陸企業不僅付出了高昂的代價，還使中國大陸電視產業和面板產業受制於人。而且因為照顧臺灣面板業，國家並未重點扶持本國面板企業，使中國面板企業痛失發展機遇期。
吃壹塹，長壹智。吸取教訓後，中國政府方才開始大力扶持京東方、華星光電等大陸面板企業。曾經是臺灣支柱產業之壹的面板業則遭遇滑鐵盧，在中、日、韓面板企業的夾擊下，舉步維艱，逐漸沈淪。
臺灣當局在技術方面對大陸嚴格封鎖，比如臺灣芯片代工巨頭臺積電、臺聯電，在中芯國際掌握28nm制程之前，嚴格限制該技術對大陸轉移，但當中芯國際掌握該技術後，立馬在大陸設廠與中芯國際搶市場。
作者: wxj醉虎    時間: 2015-11-3 08:40 AM

每年對臺輸血，未必能對兩岸和平統壹起到多大的推動作用，反而有可能成為臺灣當局敢於和中央政府唱反調的經濟基礎。
對臺封殺，扶持本國企業
對臺灣企業進行封殺，禁止臺灣品牌和臺灣生產的芯片在大陸銷售，中國大陸企業是否能夠頂替呢？
雖然臺灣在芯片代工、設計、封測等方面實力不俗，但也不必將其視為高不可攀的存在，因為這些本質上是美國主導的全球產業分工下的產物。
具體來說，臺積電能代工生產芯片，但臺灣卻不具備產業升級的能力——因為臺積電芯片代工生產所需的光刻機、刻蝕機、物理化學氣相沈積等芯片生產設備完全依賴從歐美進口。比如，光刻機全部來自荷蘭的ASML；刻蝕機也是采購自歐美，甚至有部分刻蝕機采購自中國大陸的上海半導體。在這方面，同為美國馬仔的韓國和臺灣如出壹轍。
作者: wxj醉虎    時間: 2015-11-3 08:41 AM

在芯片設計方面，聯發科不具備設計微結構的能力。聯發科的手機芯片其實是ARM的IP核與GPU（Mali、Imagination）等國外技術授權的組裝貨，雖然銷量非常大，但商業模式的成功無法掩蓋其在技術積累方面的貧乏，雖然市場化運營非常成功，但壹直不具備微結構設計能力，與國內龍芯、申威、飛騰等有深厚微結構設計經驗和技術實力，但市場化運營非常渣的集成電路設計單位截然相反。
作者: wxj醉虎    時間: 2015-11-3 08:43 AM

北方微電子刻蝕機
而中國大陸則擁有全產業鏈優勢，在光刻機制造方面，有上海微電子裝備有限公司、中國電子科技集團公司第四十五研究所、合肥芯碩半導體有限公司、先騰光電科技有限公司、無錫影速半導體科技有限公司等廠商，雖然和ASML有不小的差距，但是中國企業始終沒有停下追趕的腳步；在刻蝕機制造方面有上海半導體和北方微電子等企業，其中，上海半導體的刻蝕機能加工14nm以上的芯片，北方微電子的刻蝕機能加工28nm以上的芯片，韓國、臺灣、新加坡都曾經采購過上海半導體的產品，而中芯國際用來加工28nm芯片的刻蝕機則大多是北方微電子的產品。
作者: wxj醉虎    時間: 2015-11-3 08:43 AM

上微光刻機
因此，中國的集成電路產業和美國的馬仔們不同，中國是全球為數不多的具備全產業鏈優勢，並能實現自我升級，打破美國主導的全球分工秩序的存在。雖然目前實力相對有限，但發展潛力無限。
當然，在具備全產業鏈、門類齊全的光環之下，隱藏著是實力還不夠強的現實，特別是這些產業涉及的細節末梢又特別多，部分環節大陸企業缺乏足夠的行業經驗。
但這並不足以成為延續對臺讓利的理由之壹，雖然有些東西短期內無法替代，全面封殺等於自殺，但是可以通過限制手段，縮小臺灣的芯片封測、代工服務的相對優勢，將天平向國內企業傾斜。
另外，經驗都是在實踐中積累出來的，以大陸現在的技術積累，只要高通、博通、英偉達、蘋果、馬維爾等國際巨頭將業務轉移到大陸，大陸芯片代工和封測企業就能在實踐中茁壯成長。而且，在很多領域，大陸企業已經能夠實現完全替代。
作者: wxj醉虎    時間: 2015-11-3 08:44 AM

在CPU和GPU代工方面，國內有中芯國際、華虹等壹批芯片代工企業。雖然中芯國際還未掌握14/16nm芯片的制造能力，全球市場份額僅為臺積電的十分之壹。但其所擁有的28nm芯片制造能力足以應對絕大部分IC設計公司的需求——AMD的很多CPU和英偉達maxwell架構的GPU都是28nm制程，現在手機芯片主流制程也是28nm。目前，部分高通驍龍400系列芯片已由中芯國際代工生產；龍芯3A3000也正在中芯國際流片，計劃采用中芯國際的28nm PolySiON制程工藝量產；海思、博通也看好中芯國際28nm HKMG制程工藝，與中芯國際簽約，成為中芯國際的客戶。
在DRAM生產方面，國內也有武漢新芯和西安華芯等廠家，搭載龍芯、申威、飛騰的安全可信PC的內存近乎全部來自這兩家企業。

上圖為中芯國際財務報表，下圖為華虹財務報表，雖然和臺積電有非常大的差距，但兩家企業總體發展勢頭良好
作者: wxj醉虎    時間: 2015-11-3 08:44 AM

在芯片封測方面，2014年國內IC封測產業的銷售收入規模為1238.5億元，同比增長23.8%，中國大陸IC封測產業不僅基本盤比較大，而且發展勢頭良好。雖然國內封測產業以外資或合資企業為主，但內資企業中也有長電科技、通富微電、華天科技、晶方科技等龍頭企業，在大部分領域能實現對臺灣封測企業的替換。舉例來說，蘋果6的SOC就是由長電科技使用國產後道光刻機封裝的。按目前的發展趨勢，在封測領域，5年之後大陸和臺灣的差距會被拉近到微乎其微。

在芯片設計方面，大陸不僅有走獨立自主路線的龍芯、申威，更有屬ARM陣營的海思、展訊、聯芯等IC設計公司，此外還有與大陸外廠商合資或合作的兆芯和宏芯。
由於走ARM路線技術門檻較低，本質上是高級壹點的組裝產品——購買現成的IP核（ARM），購買GPU核（Imagination、Mali）以及各種接口IP核（Synopsys），通過壹定的流程，集成（高級組裝）SOC。根本不涉及最核心的微結構設計，因此，在芯片的性能、功耗、安全性等方面ARM陣營IC設計廠商不具備話語權。
作者: wxj醉虎    時間: 2015-11-3 08:44 AM

相對較低的技術門檻直接導致ARM陣營廠商的地位很容易被競爭對手取代——正如聯發科在幾年內就大片蠶食高通的市場份額，高通則將曾經的霸主德州儀器攆出手機芯片市場。而在手機SOC中起到至關重要的角色的通訊模塊方面（基帶），海思可以背靠華為，聯芯可以背靠大唐，華為和大唐等老牌通信廠商的技術實力遠遠強於作為通信業門外漢的聯發科。因此，如果封殺聯發科，那麽空出來的市場會立馬被國外的高通、馬維爾，國內的海思、展訊、聯芯、瑞芯微、全誌、新岸線等公司填補。壹旦對臺封殺，像英偉達、高通、蘋果等國際巨頭就必須掂量壹下了，如果將芯片都交給臺積電和臺聯電，那將勢必無法在中國大陸銷售。
作者: wxj醉虎    時間: 2015-11-3 08:45 AM

因此，為了打開中國市場，就必須將壹部分業務交給中國大陸的芯片代工企業和封裝測試企業來做——正如高通在被發改委反壟斷後將部分驍龍SOC的代工業務交給中芯國際——這將會給原本相對弱小的大陸企業發展壯大的機會，而且還能積累行業經驗，在實踐中學習和磨礪技術，並對中國大陸集成電路產業起到很大的促進和推動作用。
雖然全面禁止臺灣品牌芯片或臺灣代工封裝的芯片在大陸出售可能缺乏可操作性，但對臺灣集成電路產業進行適當的限制，縮小臺灣在芯片封測、代工服務上的相對優勢還是可行的。
我們不能像臺灣那樣，壹味從意識形態出發，蠻橫幹預技術產業與市場行為，但在適當的節點，可以巧妙地利用行政手段，扶植自己的產業。
清華紫光對政府的幾點建議或許多少夾帶了壹些私心，但無論是調整對臺讓利政策，還是扶持中國大陸集成電路產業茁壯成長，對臺施壓以及限制臺灣集成電路產業的建議都是有其積極意義的。



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