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　　在中國北方很寒冷的地方，山野、草原、沙漠、樹林裏的人以打獵、捕漁和遊牧為生。他們分為許多不同的部族，後來都稱為蒙古人。有兄弟兩個，哥哥的眼力很好，所以傳說中他有三隻眼睛，額頭中間還有一隻。有一天，兩兄弟站在高山上瞭望，看見一群人沿著河過來。哥哥對弟弟說：“那邊車上坐著一個美麗的姑娘，可以做你的妻子。”弟弟走過去一看，見那姑娘果然美貌動人。兩兄弟把那姑娘雅蘭花搶了來，做了弟弟的妻子。雅蘭花生了兩個兒子。後來她丈夫死了。她又生了三個兒子。兩個大兒子暗地裏議論：“爸爸死了，媽媽卻又生了三個兒子。我們家裏只有一個男仆，這三個孩子是他的兒子罷？”雅蘭花知道了兩個大兒子的議論。在春天裏的一天，她煮了臘羊肉給五個兒子吃，然後叫他們並排坐在一邊，每個人給一支箭，叫他們折斷，他們很容易的就折斷了；又把五支箭合起來叫他們折斷，五兄弟輪流著使勁拗箭，都折不斷。雅蘭花說道：“大孩兒，二孩兒，你們懷疑三個弟弟是怎麽生的，是誰的孩子。我也不怪你們。你們不知道，每天晚上，有一道光從天窗中照射到我帳幕裏，變成了一個淡黃色的男子，來撫摸我的肚皮，後來那人又變成了一道光，從天窗中出去。這三個孩子是天神的兒子。你們五人都是從我肚皮裏生出來的，如果一個個分散開，就會像一支箭那樣給任何人折斷。要是大家相親相愛，同心協力，就像合起來的五支箭那樣堅牢，誰也折不斷你們了。”
　　母親雅蘭花死後，五兄弟並不和睦。四個哥哥說小弟勃端察兒不喜歡說話，是傻子，不分牲畜給他。小弟弟只得騎了一匹禿尾巴生瘡的瘦馬，沿著斡難河出去打獵過活，揀拾野狼吃過後剩下來的殘肉。
　　但勃端察兒可不是傻子，是狼。他搶劫別人的牲口，搶了一個孕婦做妻子，又娶了別的女人做妻子，俘擄別族的人做奴隸。他是成吉思汗的祖先。
　　勃端察兒和四個哥哥都是子孫眾多，一代代的繁衍下來，分成蒙古人的許多部族。勃端察兒的子孫所組成的許多部族之中，有一部的酋長叫做也速該。有一天，他在野外放鷹捕雀，看見一個男子帶了美麗的新婚妻子經過。也速該就回到家裏，叫了哥哥和弟弟，來追趕這對夫妻。那男子名叫赤列都，是篾兒乞惕部人，見到三個人惡狠狠的追來，很是害怕，騎了馬急奔，三兄弟在後追趕，赤列都繞著山岡逃了一圈，又回到妻子坐著的車前。他妻子訶額倫（“雲”的意思）說：“那三個人追來，想殺死你。只要保住性命，不難再娶得妻子。每個車座上都有女子，每輛車中都可以找到夫人。你如果想念我，另外娶一個妻子，叫她用我的名字好了。現在你快逃，聞著我的香氣逃走罷。”把身上的衫子脫下來給他。赤列都剛接過衫子，看見那三個人繞過山坳追來，忙拍馬逃走了。
　　三兄弟追了一會，追他不上，回來把訶額倫帶走。她大聲哭叫，也沒有法子。也速該把她帶回家去，和她成親。也速該和訶額倫生了四個兒子，一個女兒。大兒子生下來的時候，左手掌裏握著一塊凝結的血塊。那時也速該和敵人打仗，捉來的俘虜中有一個人名叫鐵木真，就把兒子取名為鐵木真，紀念這個勝仗。
　　鐵木真就是後來的成吉思汗。
　　鐵木真九歲（有的書上說是十三歲）的時候，父親也速該帶他到外婆家去求婚，半路上遇見了一個親戚德薛禪。德薛禪見鐵木真眼睛明亮，臉有光彩，很是歡喜，說他有個女兒，請他父子去看看。也速該見到小姑娘眉清目秀，就向德薛禪求婚。德薛禪答應了。那小姑娘名叫蒲兒帖，比鐵木真大一歲，十歲了。也速該將帶來的馬匹當作財禮，把兒子留在德薛禪家裏，就回去了。路上遇到一群塔塔兒人在宴會。塔塔兒人請他喝酒，但想起也速該以前搶掠過他們，便在食物裏放上了毒藥。也速該在回家途中，覺得很不舒服，勉強支撐著走了三天，回到家中，毒發而死；臨死時把妻子兒女托給親信蒙力克照顧。蒙力克依著也速該的囑咐，去把鐵木真領回家來。鐵木真見父親死了，撲在地下大哭。
　　也速該是部族的領袖，他死之後，兒子幼小，部族中人拋棄了訶額倫夫人母子，去歸附另一個部族泰亦赤兀惕人。訶額倫夫人趕上去苦苦哀求，也是沒用。有一個忠心的族人勸大家不要走，反給他們用刀砍死了。
　　訶額倫夫人一家生活很苦，她采拾野果野菜，撫養孩子長大。也速該另外一個妻子生了兩個兒子，一個叫別克惕，一個叫別勒古台，也跟訶額倫夫人和鐵木真住在一起。有一天，鐵木真和比他小兩歲的親弟弟合撒兒，還有別克惕、別勒古台四人一起去釣魚。鐵木真和合撒兒釣到了一條銀魚，另外兩兄弟恃強搶了去。鐵木真兄弟氣憤得很，回去告訴母親。訶額倫夫人勸他們要和好，說大家同是一個父親的兒子，不應該爭鬧，要齊心合力，向泰亦赤兀惕人報仇。鐵木真和合撒兒不聽母親的話，說道：“昨天射到一隻雀兒，給他們搶了去，今天又來搶魚。咱們可不能老是受他們欺侮。”兩兄弟氣憤憤的奔了出去。
　　別克惕坐在山岡上牧馬，忽然看見鐵木真從後面掩來，合撒兒從前面過來，手裏都拿著弓箭，知道事情不妙，說道：“咱們正受泰亦赤兀惕人的欺辱，仇還沒有報，你們為甚麽把我當作眼中釘？我們大家孤零零的，除了影子之外，沒有旁的朋友；除了馬尾之外，沒有旁的鞭子。為甚麽要自相殘殺？請你們不要殺弟弟別勒古台。”說罷，盤膝而坐，也不抵抗。鐵木真、合撒兒二人一前一後的把他射殺了。兩兄弟回家。一進門，訶額倫夫人看了二人的神氣就明白了，大大生氣，狠狠的責罵了他們一頓。鐵木真長大了，泰亦赤兀惕人把他捉了去，想殺死他，但給他逃了出來。後來鐵木真去娶了幼年時父親給他定下的妻子蒲兒帖。蒲兒帖帶來一件名貴的黑貂皮襖做嫁妝。鐵木真將這件貂皮襖拿去送給父親老朋友王罕。
　　王罕念著也速該的舊情，對鐵木真很是照顧，認他為義子。有一天半夜裏，篾兒乞惕人忽然前來襲擊，幸虧訶額倫夫人的女僕耳朵好，遠遠的就聽見了，忙叫醒眾人逃跑。鐵木真躲在不兒罕山裏，敵人尋他不到。可是鐵木真的妻子蒲兒帖沒有馬騎，躲在一輛牛車裏，給篾兒乞惕人發現了。篾兒乞惕人就是訶額倫夫人的前夫赤列都的族人，他們為了報複訶額倫夫人被奪的仇恨，所以半夜裏來襲擊。他們捉到了年輕美貌的蒲兒帖，怨仇已報，又找不到鐵木真，就收兵回去，把蒲兒帖給了赤列都的兄弟做妻子。
　　鐵木真去向義父王罕求救。王罕點起了兵，又約了另一個義子劄木合，和鐵木真三路會師去攻打篾兒乞惕人。打了很久時候的仗，才把篾兒乞惕部打垮。鐵木真把妻子奪了回來，很是高興。蒲兒帖在歸途中生了個兒子，沒有嬰兒繈褓，就把他裹在麵粉裏。這個兒子是篾兒乞惕掠奪者和她生的。鐵木真也不介意，把孩子當作自己的親兒子，給他取名為術赤，那是“客人”的意思。鐵木真聰明勇敢，很有見識，勢力越來越大，打敗了無數敵人，做了蒙古許多部族的共同領袖。大家尊他為成吉思汗。“成吉思”是“大海”的意思，頌揚他和海洋一樣偉大。他的妻子蒲兒帖和他生了三個兒子和幾個女兒。成吉思汗報了仇，把泰亦赤兀惕部滅了，把害死他父親的塔塔兒部也打垮了。成吉思汗和部屬商議，怎樣處置塔塔兒部的俘虜。大家說，塔塔兒部的男子，只要高過車軸的，一概殺死，婦女兒童就分給大家做奴隸。成吉思汗的異母弟別勒古台開完了會，從帳房裏出來。塔塔兒部中有人問他：“你們商量些甚麽？”別勒古台說：“決定將你們高過車軸的男人都殺死。”塔塔兒的俘虜知道後就奮力抵抗，使成吉思汗部下遭到很大損失。成吉思汗很是生氣，下命令說，以後開親族會議，不許別勒古台參加。成吉思汗娶了塔塔兒部美麗的姑娘依速甘做妃子。依速甘說：“我的妹妹也遂比我還要美麗。”成吉思汗道：“如果我找到你的姊姊，你肯讓位給她麽？”依速甘說：“肯的。”成吉思汗便派人去找尋。也遂和她丈夫正在樹林中避難，終于被兵士捉住，她丈夫卻逃跑了。也遂的確美麗非凡，成吉思汗很是愛她。有一天，成吉思汗坐在也遂、依速甘兩姊妹中間飲酒，聽得也遂長歎一聲，神色鬱鬱不樂。他就起了疑心，把博爾術和木華黎兩員大將叫來，吩咐說：“把所有的人一部一部的分開。自己部裏不准有別部的人。”
　　這樣分開之後，剩下一個年輕男子無部可歸，查問出來，原來是塔塔兒人，就是也遂的丈夫。成吉思汗怒道：“這個人心懷惡意，混在我們這裏，想幹甚麽？塔塔兒部中凡是比車軸高的男人都要處死，還有甚麽說的？快快斬了。”就把他殺了。成吉思汗對也遂還是一樣的寵愛。
　　成吉思汗東征西伐，捉了不少俘虜。
　　他分給母親和幼弟斡赤斤一萬戶百姓，作為奴隸。他母親訶額倫夫人心裏嫌少，但沒有作聲。給長子術赤九千戶，次子察合台八千戶，三子窩闊台五千戶，幼子拖雷也是五千戶。給二弟合撒兒四千戶，三弟合赤溫二千戶，異母弟別勒古台一千五百戶。他叔父曾經投降過敵人，成吉思汗不分俘虜給他，還想殺了他。大將博爾術、木華黎等苦苦相勸，說他叔父和他父親從小在一個帳房中居住，在同一只鍋子裏吃飯。成吉思汗想起了父親，才饒了叔父不殺。
　　成吉思汗的父親也速該臨死之時，將妻子兒女托給蒙力克照料。蒙力克有七個兒子。他又娶了訶額倫夫人為妻，成為成吉思汗的後父。蒙力克的七個兒子中，有一個名叫闊闊出，是個巫師，在蒙古人中是最有學問的人。“成吉思汗”這個尊號就是他提議的。他裝神作怪，自稱常常騎馬到天上，所以蒙古各部的族長都很尊敬他。闊闊出越來越狂妄，有一次聯合了六個兄弟，把成吉思汗的弟弟合撒兒捉住了，吊起來狠狠的打了一頓。合撒兒是草原上出名的勇士，據說力氣比三條牯牛還大，射箭能射到五百丈遠。他身材高大，人家說他一餐可以吃完一隻小牛。那當然都是誇張，然而他總是個了不起的好漢。成吉思汗那時候心情正在不好，聽到了合撒兒被吊打的消息，就罵他道：“人家說，世上凡是活的東西，都打你不過。為甚麽你給人家打敗了？”合撒兒很難過，流著眼淚走了，三天沒見哥哥的面。闊闊出去向成吉思汗挑撥離間，說道：“上天有指示：這一次讓鐵木真執掌大權，下一次讓合撒兒執掌大權。所以你如果不提防合撒兒，後患可大得很。”
　　成吉思汗信了，當即出發去逮捕合撒兒。訶額倫夫人得到了訊息，急忙乘了白駱駝轎車，連夜奔馳，黎明時候趕到，只見成吉思汗已把合撒兒的衣袖縛住了，除下他的帽子，正在那裏嚴厲審問，想要殺死他。他見母親趕來，就避在一邊。訶額倫夫人怒氣沖沖的下車，親手解開合撒兒的袖子，盤膝坐下，解開衣衫，露出了兩只乳房，說道：“鐵木真孩兒，看見了嗎？你是吃這奶長大的。你三弟、四弟一個奶還沒吃完，你二弟合撒兒已把我兩個奶都吃完了。他吃完了我兩個奶的乳水，使我胸頭舒暢，心裏快活。合撒兒力大無比，箭法了得，打倒了無數敵人。現今敵人打完了，你就不要合撒兒了嗎？”成吉思汗為了要使母親息怒，就說：“母親責備得是，我很慚愧，以後我不敢這樣了。”
　　他雖然沒有殺死合撒兒，但總是擔心合撒兒會搶他的權位，暗中奪取了合撒兒所領的大部分百姓，原來的四千戶百姓，只給他剩下一千四百戶。後來訶額倫夫人知道了，很是愁悶，老得很快，不久就死了。合撒兒手下的人有許多很害怕，都悄悄逃走了。巫師闊闊出的勢力漸漸擴大，許多部族都去投奔他，擁他為領袖。成吉思汗幼弟斡赤斤的奴隸有些逃到闊闊出那裏，斡赤斤派人去討還。闊闊出把他的使者打了一頓，不許使者騎馬，叫他背負了鞍子，徒步回來。
　　斡赤斤親自去講理。闊闊出七兄弟圍住了要打他。斡赤斤害怕得很，只得認錯。七兄弟強迫他跪在闊闊出的面前悔過。
　　第二天早晨，成吉思汗還沒有起床，斡赤斤就到帳裏跪下哭訴。和成吉思汗睡在一起的蒲兒帖夫人坐起身來，拉被子遮住自己赤裸的胸膛，見斡赤斤痛哭，不禁也掉下淚來，對丈夫道：“他們吊打了合撒兒，又逼迫斡赤斤下跪，欺侮你的好兄弟。將來你逝世之後，你留下來的廣大國土，當然就給他們搶去了。”成吉思汗對斡赤斤道：“闊闊出就要過來，你會知道怎麽報仇的。”斡赤斤拭幹了眼淚，走到帳外，預備下三個大力士。過不多時，成吉思汗的後父蒙力克老翁領著七個兒子，一同走進帳裏。斡赤斤抓住闊闊出的衣領，說道：“昨天你強迫我下跪悔過，現今我們角力去。”闊闊出返身也把斡赤斤的農領扭住。成吉思汗道：“到外面去，你們摔一場交。”斡赤斤把闊闊出拉出去，預先伏下的三名大力士迎上來，捉住闊闊出，折斷了他的腰。斡赤斤回進帳去，說道：“闊闊出跟我摔交，打敗了，耍胡賴，躺在地下不肯起來。”
　　蒙力克老翁明白了原因，對成吉思汗道：“當你廣大的國土還只像小小土塊的時候，我就跟你做同伴。當洶湧的大江還只像小溪的時候，我就跟你相識了。你怎麽不念舊情？”他六個兒子攔住了帳門，圍繞著火盆，挽起了袖子要打。成吉思汗急了，喝道：“讓開！”沖出帳去，眾衛士便上來保護。成吉思汗見到闊闊出的屍身，命人取來一頂舊帳幕，搭在屍身上。第二天早晨，帳幕本來關著的天窗打開了，帳幕的門仍然關著，闊闊出的屍身卻不見了，再也找不到。
　　成吉思汗對大家說：“巫師闊闊出打我的弟弟，又說壞話離間我們兄弟，違犯了天意，所以上天把他的性命和屍身都取去了。”成吉思汗又責備蒙力克不對，看在母親的分上，沒有處罰他和他別的兒子。成吉思汗率領大軍去討伐花剌子模。那是在蒙古人西方的回教大國，土地廣大，人民眾多，兵力很強。花剌子模的蘇丹摩訶末傲慢而糊塗。成吉思汗出兵的前夕，妃子也遂對他說：“大汗越高山、渡大河，長途遠征。如果你高山似的金身忽然倒塌了，你的蒙古國家由誰來治理？你像梁柱似的金身忽然倒塌了，你的神威大纛由誰來高舉？你四個兒子之中，由誰來執政？請大汗留下旨意。”這件事大家心中都早已想到了的，但誰也不敢提。也遂是成吉思汗寵愛的妃子，所以她說了出來。
　　成吉思汗召集眾人，說道：“也遂雖是女子，她這話倒是很對。我的弟弟、兒子、博爾術、木華黎，你們都不說。我倒不知自己已經老了，好像是不會死的，竟把這件事給忘了。術赤，你是我長子，你怎麽說？”
　　術赤還沒開口，次子察合台大聲道：“父王叫術赤說話，要派他做甚麽？我們能讓著篾兒乞惕的雜種管轄麽？”術赤聽察合台這樣說，跳起來抓住他的衣襟，怒道：“我父王從來不把我當作外人，你為甚麽老是跟我過不去？你甚麽事勝過我了？你不過暴躁驕傲而已。我和你比箭，要是我輸了，就割下大姆指。我和你比武，要是我輸了，就倒在地上永遠不起來。請父王下令。”兩兄弟互相拉著衣襟。博爾術搶上去拉住了術赤的手，木華黎拉住察合台的手。成吉思汗鐵青了臉不作聲。大臣闊可搠思說道：“察合台，你為甚麽說這樣的話？你們出生之前，各部各族的人都打得昏天黑地，連睡覺的時候也沒有，大家日夜只是打仗、擄掠。察合台啊，你的話讓你母親傷心。你們同是蒲兒帖夫人的兒子，是同胞親兄弟，你這樣的話，忘了母親的大恩，令她灰心落淚。你們英明的父王建國之初，何等艱難困苦，忍饑挨渴，汗流腳底。你們的母親一同吃苦，把好吃好喝的東西留給你們，清洗你們的屎尿，直到你們會站立騎馬。你們母親盼望的是愛子幸福，你們千萬不可令她憂愁。”成吉思汗道：“不能這樣說術赤。術赤當然是我的長子，這種話不許再說。”察合台笑道：“術赤是有本事的。術赤和我，都是父王的大兒子。我二人齊心合力為父王出力。三弟窩闊台仁慈，我推舉他將來繼承父王的大業。”
　　成吉思汗問術赤：“你怎麽說？”術赤知道自己沒有希望繼承大位，便道：“察合台的話不錯。我們二人齊心為你出力。我也推舉窩闊台。”成吉思汗道：“世界廣大，江河眾多。你們只要出力去攻打外國，地方有的是，你們盡可去占來做牧場。術赤、察合台，你們兩個今後一定要和睦，不可讓人恥笑。”兩人都答允了。成吉思汗問窩闊台：“你有甚麽話說？”窩闊台道：“父王恩賜，兩位兄長推舉，我只有勉力去做。要是我的子孫不行，雖然包著草，牛也不吃，雖然包著油，狗也不吃，那麽自有兄弟們的子孫來高舉父王的大纛。”
　　成吉思汗點頭稱是，問四子拖雷道：“你有甚麽話說？”拖雷素來和窩闊台很是友愛，說道：“我願全力輔助窩闊台三哥。他忘了的，我提醒他。他睡著了，我叫他起來。他出去征戰，我總是在他身旁。”於是成吉思汗便立窩闊台為繼承人。
　　在攻打花剌子模之時，術赤和察合台兩人仍是不和，兩軍不能協調，征戰不利。成吉思汗派窩闊台做總司令，統率兩軍，這才節節勝利。
　　術赤、察合台、窩闊台攻花剌子模的首都玉龍傑赤大城。三兄弟分取了城中的百姓工匠，沒有留給父王。三兄弟回來時，成吉思汗惱怒得很，三天沒有傳見。博爾術、木華黎等大將勸他說：“為了教訓花剌子模的蘇丹，我們已把他打得落花流水。玉龍傑赤的百姓雖然被大汗的三個兒子分了，也和大汗自己所有一樣。我軍大勝，大家都很歡喜，大汗何必發怒？兒子們做錯了事，心裏很害怕，以後一定會小心謹慎，請准許他們謁見罷。”
　　成吉思汗接受勸告，命三個兒子進見，引述祖言古語，重重責罵。術赤、察合台、窩闊台三人站著，汗流滿面，又是慚愧，又是害怕。三名親衛箭筒士勸大汗道：“兒子們打了勝仗，大汗這樣重責，令他們灰心。兒子們已經知錯了。從日出的地方到日落的地方，敵人還很多，讓我們去攻打他們，去攻打巴格達的蘇丹，去搶奪他們的金銀、綢緞。大汗請息怒罷。”成吉思汗怒氣平息，重賞勸他的大將和三名親衛箭筒士，與三個兒子和好。
　　成吉思汗的皇后妃子很多，他讓她們分住在五個地方，蒙古人在帳幕裏居住，所以稱為五個斡兒朵，斡兒朵是“宮帳”的意思。第一斡兒朵的正後是元配蒲兒帖皇后，其次有五個皇后，再下面有許多妃子。各斡兒朵的情形都相同，不過後妃的數目有多有少。蒲兒帖皇后生了術赤、察合台、窩闊台、拖雷四個兒子，五個女兒。第二斡兒朵的正後是忽蘭皇后。她父親是篾兒乞惕部的一個酋長，本來跟隨乃蠻部的塔陽汗對成吉思汗作戰。塔陽汗敗死後，那個酋長帶了女兒去向成吉思汗投降，要把美麗的女兒獻給他。走在路上，遇到成吉思汗部下的一名將領納牙阿。納牙阿說：“現今戰事激烈，你們父女倆如在路上遇到軍隊，恐怕會遭難，你女兒會受到污辱。你們留在我這裏，等戰事結束，我護送你們去見大汗。”於是父女倆在納牙阿的帳幕裏住了三天，再去見成吉思汗。
　　成吉思汗大怒，要殺納牙阿，說他不該將這樣美麗的姑娘在帳幕裏留了三天。忽蘭和納牙阿忙說明經過。成吉思汗發覺忽蘭果然仍是處女，對她很是寵愛，對忠誠的納牙阿也大加重用，覺得這樣美麗的姑娘在他帳幕裏住了三天，居然仍是處女，這人可以付託大事。
　　成吉思汗很喜歡忽蘭，稱她為“我那嬌小的美人兒”。忽蘭皇后生了一個兒子，叫做闊列堅。成吉思汗待他如同四個嫡子一樣。後來闊列堅隨拔都西征，在俄羅斯中箭而死。第二斡兒朵的次後叫做古兒八速，是塔陽汗的後母。當塔陽汗和成吉思汗打仗的時候，古兒八速曾說蒙古人身上很臭。這句話給成吉思汗聽到了，後來將她俘虜了來，就問她：“你說我們蒙古人身上很臭嗎？”當晚就娶了她，大概要她聞聞自己身上臭不臭。第三斡兒朵的正後是也遂皇后。在諸後之中，她和忽蘭皇后兩人最為得寵。成吉思汗出征，有時帶忽蘭同行，有時帶也遂同行。第四斡兒朵的正後是依速甘皇后。她是也遂皇后的妹妹。由於她舉薦姊姊，成吉思汗才得到也遂皇后。她嫁給成吉思汗較早，但甘心位居姊姊之下。
　　第四斡兒朵的三後名叫合答安皇后，是四大功臣之一赤老溫的妹妹。成吉思汗少年時被泰亦赤兀惕人俘虜，脫逃後躲在赤老溫家裏的羊毛車中，才得免難。後來成吉思汗滅了泰亦赤兀惕部，合答安的丈夫被亂兵殺死，她給蒙古兵俘虜了。她遠遠望見成吉思汗，大叫：“鐵木真救我。”成吉思汗就收她為妻。四大斡兒朵之外，又另有一個“公主斡兒朵”，正後是金國的公主。成吉思汗率兵圍困燕京，金國皇帝送女兒歧國公主求和。當時金國皇宮中未嫁的公主共有七人，歧國公主最美麗聰明，宮中稱她為“小姐姐”。這位“小姐姐”嫁了成吉思汗後，很受到敬重，蒙古人稱她為“公主皇后”。成吉思汗為她特別成立一個“公主斡兒朵”。
　　五個斡兒朵分設在不同地方，相隔很遠。成吉思汗征服西夏，把西夏百姓殺了一大批，于豬兒年（丁亥，一二二七年）七月十二日在西夏去世，年七十三歲。去世的地方在今甘肅東部清水縣。也遂皇后一直陪伴著他。車子載著大汗的金棺東歸，走到一個地方，車輪陷入了地裏不動，許多駿馬也拖拉不動。一個善歌的歌手唱道：“大汗啊，你棄掉天下而去了，你的皇后、皇子、親族、故土都在等你回去。你所出生的故鄉，還在遙遠的地方。你的蒲兒帖皇后、忽蘭皇后，你的夥伴博爾術、木華黎他們，都在等你回去。由於西夏的姑娘們美麗，你忘了蒙古的親人麽？”這樣唱了之後，車子動了，把成吉思汗的遺體送回蒙古。諸將嚴守秘密，路上遇到行人，一概殺卻，免得消息泄漏。大汗的靈柩在各個皇后的斡兒朵中逐一陳列發喪，最後葬在不兒罕山中。成吉思汗年輕的時候被篾兒乞惕人追逐，避入不兒罕山，躲過了大難。不兒罕山是斡難河和怯綠連河的發源地。成吉思汗曾在山谷中一株大樹下默思多時，說過要葬在這棵大樹的下面。兒子們遵從他的遺命。葬後不起墳墓，蒙古兵將騎了大群馬匹踐平土地，後來四周長起密林。至今還沒有發現真正的所在地。
　　成吉思汗所征服的大帝國，從中心騎馬向四方奔跑，據說東南西北都要奔馳一年才到邊界。他把這個大帝國分給四個兒子。長子術赤的封地，在今日蘇聯的鹼海、頓河、伏爾加河一帶，稱為“欽察汗國”。因為那時候這些地方叫做欽察。術赤是長子，但不得繼承大位，封地又遠，所以怏怏不樂，後來就生病了。成吉思汗派他去征討里海、黑海北方諸地，術赤沒有很快的出動，成吉思汗很不高興。後來成吉思汗征伐了西域回蒙古，沿途幾次叫術赤來相會。術赤生了病，不能來見。那時有個蒙古人從術赤的領地到來，成吉思汗問起術赤的病況。那人說大王子身體很好，行前還見到他帶了大隊人馬在打獵。成吉思汗大怒，便率兵去征討問罪，派窩闊台與察合台作先鋒。大軍剛要出發，術赤的死訊由快馬傳到。成吉思汗十分悲痛，問起死因，才知他生病已久，那次行獵的其實是術赤的部將。大汗要將傳假訊的人捉來治罪，那人卻已逃走了。術赤死時四十九歲，有十四個兒子。長子鄂爾達，次子拔都。鄂爾達自知才能不及弟弟，兄弟倆又友愛，所以將繼承父位的權利讓給了拔都。
　　察合台的長子叫做莫圖根。成吉思汗在他的眾多孫子之中，最鐘愛莫圖根。在攻打花剌子模時，有一次圍城，莫圖根被敵人射死。成吉思汗很是悲痛，城破之後，把全城的百姓都殺光了，為孫兒報仇。
　　那時察合台還不知兒子已死，旁人都不敢告訴他。有一天，成吉思汗和幾個兒子一同吃飯，假裝大發脾氣，說兒子們都不聽話，對察合台尤其惱怒。察合台很是惶恐，說道：“我如不聽父王的吩咐，甘願被父王處死。”成吉思汗道：“我不論甚麽吩咐你都聽，是嗎？”察合台道：“是。兒子決計不敢違命。”成吉思汗道：“那麽你聽我吩咐。你的兒子莫圖根已經死了。我叫你不可悲傷。”察合台大驚，拚命的忍住眼淚，裝作並不悲傷，安安靜靜的吃完了飯，才獨自到野外去放聲大哭。察合台脾氣暴躁，但很會辨別是非，軍中如果有甚麽爭執，疑難不決，由他來判斷，總是十分公平。窩闊台能夠繼承大位，察合台擁立的功勳最大。窩闊台繼位後，遇到甚麽大事，總是派人去徵求二哥的意見，對他十分尊敬。察合台的封地在新疆、阿富汗、蘇聯烏孜別克共和國一帶，稱為“察合台汗國”，地域也十分廣大。
　　窩闊台的領地“窩闊台汗國”在今蘇聯中亞細亞巴爾喀什湖附近。他是蒙古的共主，統治蒙古本部和中國北部，所以作為特別領地的“窩闊台汗國”，地域就很小了。窩闊台做了十三年大汗，死時五十六歲，因酗酒得病。他個性光明磊落，寬大溫和，曾公開檢討自己，說：“我繼承父皇的大位以來，做了四件好的事情。第一，征服金國；第二，成立了驛站，因而數萬里之間交通便利；第三，在許多沒有水的地方開掘了水井，使得百姓有豐富的水草，繁殖牲口；第四，在所征服的各城各地設立治民官，讓眾百姓能安居樂業。但我也做了四件錯事，第一，我繼承大位，受命統治萬國，但我時時飲酒大醉；第二，我強娶叔父斡赤斤所屬部眾中的女子，這是不合道理的；第三，我誤信讒言，殺死了父親手下的功臣朵豁勒忽，他是忠義人，我十分後悔；第四，我下令構築圍牆，圈定兄弟們的牧地，以致兄弟們發出怨言。”
　　拖雷是成吉思汗的小兒子，也最得他鐘愛。成吉思汗出征，經常叫拖雷陪在身邊，稱他是“伴當”。成吉思汗死後將大部分精兵猛將都交了給他，因此四個兒子中，拖雷這一系兵力最強，勢力最大。拖雷為人英明，很得人心。成吉思汗逝世時，察合台和窩闊台都領兵在外，只有拖雷在蒙古本部，所以軍國大事都由他決定，稱為“監國”。
　　蒙古習俗，國主由親王大將共同推舉，這個大會叫做“庫裏爾台”。成吉思汗雖有遺命要窩闊台繼承，但根據傳統習慣，還是要召開“庫裏爾台”來正式推舉。大會中王公、駙馬、眾大將都極力推舉拖雷。窩闊台也不敢接任大位。拖雷卻主張尊重父皇遺命。會議一直開了四十幾天，始終不能決定。最後在拖雷堅持之下，斡赤斤和察合台也都贊成擁戴窩闊台，窩闊台才得到庫裏爾台的承認。兔兒年（辛卯，一二三一年），窩闊台大汗親征金國，攻破居庸關，占領了許多城市，忽然得了病，說不出話。巫師蔔占之後，說道：“因為殺害金國百姓太多，所以山川神靈作祟侵害大汗，必須由親族中一個人代死，否則病不能好。”拖雷說：“我答應過父皇，一心輔助皇兄，我願意代皇兄死。巫師，你念咒罷。”巫師就念了咒，給拖雷飲了神水。拖雷說：“請皇兄照料我的孤兒和妻子。”不久就死了。拖雷代死之後，窩闊台的病果然就好了。
　　蒙古人對拖雷都十分欽佩。窩闊台更加感激，曾說他將來死後，要將大位傳給拖雷的長子蒙哥。（術赤的赤子）窩闊台做大汗的第七年，俄羅斯諸部起來反抗。窩闊台聽從察合台的意見，命令諸王、駙馬、萬戶、千戶各派長子出征。因為每個長子麾下都是兵眾將廣，所以實力特別強大，總兵力大約是十五萬人。這次西征稱為“長子遠征”。
　　拔都是術赤的繼承人，是長子中的長子（其實是次子），由他做統帥。察合台部派長子莫圖根（已死）的長子不裏統軍，窩闊台部由長子貴由統軍，拖雷部由長子蒙哥統軍。統軍的是長子，但別的兒子也有不少參加遠征。
　　大軍西征，勢如破竹，平定了欽察、北俄羅斯、南俄羅斯，攻克莫斯科、基輔等大城。
　　在征服俄羅斯等十一個國家之後，拔都決定分兵三路西征，於是搭起大帳設宴。在宴會中卻發生了一場大爭吵。拔都是長兄，又是大軍統帥，宴會還沒有開始，便拿起酒杯來先飲了幾杯。察合台的孫子不裏、窩闊台的兒子貴由十分不滿，吵嚷起來。不裏罵道：“拔都為甚麽先飲酒？他自以為是元帥，其實是個生鬍子的婆娘，早就該將他踏在腳底下。”貴由說：“這是個帶弓箭的婆娘，我們二人早就該用棍子狠狠的打他一頓。”還有一個大將附和二人。大吵之後，宴會不歡而散。他們為甚麽罵拔都是“婆娘”？拔都很會打仗，對待部下將士很好，人人叫他為“賽因汗”。“賽因”在蒙古話裏是“好”的意思，說他是“好王子”。不裏和貴由對部下卻很凶，他們覺得拔都婆婆媽媽，不夠威風，像個女人。更重要的原因，是察合台系和窩闊台系的王子們心中對術赤系的王子都瞧不起，總記得術赤並不是成吉思汗的親兒子。拔都派人去稟告了大汗。窩闊台很是惱怒，等貴由回來朝見報告戰況時，痛罵他：“聽說你在出征途中，把有屁股的人都打了屁股，把軍人的臉都丟光了。你自以為征服了俄羅斯，就可對兄長不敬嗎？其實那又不是你的功勞。”把他送去給拔都處分，把不裏交給察合台處分。
　　拔都自然不敢當真處分大汗的兒子貴由，但這場怨仇互相結得很深。拔都和貴由、不裏兩人爭吵後，兵分三路。北路軍察合台部隊，由察合台的另一個兒子貝達爾任統帥，攻打波蘭。中路軍術赤部隊，由拔都自己任統帥，攻打匈牙利。南部軍窩闊台部隊，由大將速不台及窩闊台另一個兒子合丹（貴由的弟弟）共任統帥。北部軍擊破波蘭大軍，打得波蘭王布萊斯狼狽逃命，渡過奧得河，在莘爾斯達特大平原上和波蘭日爾曼聯軍遭遇，一場大戰，波德聯軍全軍覆沒。貝達爾命部下在戰場上割下敵軍的耳朵，收集在一起，共有九巨捆之多。這是世界史上有名的一個戰役。中路軍和南路軍也都節節勝利。北、中、南三路軍隊在多瑙河畔會師，只殺得歐洲人屍骨如山，藍色多瑙河變成了紅色多瑙河。拔都大軍一路打到亞德裏亞海的威尼斯國邊界，一路打到離維也納三十裏的地方，正要征服全歐洲，忽然接到窩闊台大汗逝世的消息，於是拔都下令班師。
　　這次西征一共打了六年，嚇得歐洲人心驚膽破，稱之為“黃禍”。拔都班師回到俄羅斯，在自己汗國都城中駐守。從東到西，幾萬里的大片土地都是他的勢力範圍。他統治的欽察汗國，歐洲人稱為金帳汗國。俄羅斯侯王在金帳前戰栗聽命，達四百年之久。當元朝在中國的統治結束後，金帳汗國仍然統治著俄羅斯。直到十六世紀中葉，俄國彼得大帝興起，蒙古人在俄國的統治才衰退而消失。
　　拔都的哥哥鄂爾達讓位給拔都，所以拔都將東方錫爾河一帶地方分給哥哥，鄂爾達一系建立了“白帳汗國”。拔都的弟弟昔班（術赤第五個兒子）西征有功，拔都也分給他一片領地，建立的汗國叫做“青帳汗國”。這兩個汗國都遠不及金帳汗國重要。（窩闊台的長子）窩闊台死後，皇后和諸王大臣召開“庫裏爾台”。幾次召拔都來參加，拔都始終不來。大會決定立窩闊台的長子貴由接位。貴由作了大汗，便要統兵去征討拔都，朝中大臣極力勸阻，才打消了這主意。這是聰明的決定，如果出兵，多半打不過拔都。
　　貴由喜歡喝酒，手足有痙攣病，接位後第三年春天就死了。（拖雷的長子）短命的貴由死後，王公大將開“庫裏爾台”大會推舉大汗。大會的地點是在拔都所管轄的地方。會中王公大將都推舉拔都。在成吉思汗的許多孫子中，拔都年紀最長，兵力強盛，西征的威名很大，仁慈而得人心，何況大會在他勢力範圍之內舉行。然而拔都不肯當大汗，極力主張由拖雷的長子蒙哥接位。拔都很精明，知道自己如做大汗，別的三系會聯合起來反對，自己寡不敵眾，一定抵擋不住。
　　蒙哥在西征之時和拔都很合作，堂兄弟間感情很好。察合台系的不裏、窩闊台系的貴由聯合起來反對拔都，拖雷系的蒙哥卻一直支援統帥。庫裏爾台大會尊重拔都的意見，推舉蒙哥當大汗。這時朝中大權是在貴由的皇后海迷失手裏。她想叫自己的兒子做大汗，派人去對拔都說：“大會議向來是在東方蒙古本部舉行的，這次在西方開，不合祖宗規矩，而且許多王公大將都沒有參加，會議的決定不能算數。”拔都說：“那麽明年在東方再開大會好了。”
　　到了明年，拔都派自己的弟弟統領大軍，護送蒙哥到蒙古本部開會，自己駐在西方作後援。開大會之時，窩闊台與察合台兩個系統的王公知道爭不過拔都和蒙哥，都不到會。拔都傳下命令：哪一個不遵大會決定，國法從事。術赤和拖雷兩個系統的兵力很強，兩系聯合，窩闊台系和察合台系的力量及不上。蒙哥做大汗的決定，在東方的大會中又通過了。國家大權於是從窩闊台系轉移到了拖雷系的手裏。窩闊台曾經說過將來要讓蒙哥做大汗。但窩闊台的性子隨隨便便，說過的話不大放在心上。他養了幾頭小獵豹，沒有奶吃，就叫人牽了一頭母牛來，讓小獵豹吃母牛的奶。窩闊台有一個小孫子，名叫失烈門，就說：“爺爺，你叫小豹吃母牛的奶，這頭母牛自己的小牛就沒有奶吃了，不是要餓死麽？”窩闊台很感動，說道：“失烈門這話很對。你很有仁愛心腸，將來可以繼我的位做大汗。”所以失烈門一直認為自己有權繼承大汗的位子。失烈門不是貴由的兒子，是他的侄兒。蒙哥做了大汗，失烈門和貴由的兩個兒子都不服。貴由的兩個兒子在車中藏了兵器，想發動政變，結果被破獲了。蒙哥把這三人送到荒僻地方去監禁起來，後來都殺了他們。察合台的孫子不裏和貴由交好，曾在宴會中一起罵過拔都，也參與了貴由兒子侄兒的政變密謀。政變失敗後，蒙哥將不裏送去交給拔都。拔都就把他殺了。
　　蒙哥英明果毅，善於處理政務，他滅了大理、征服今西康、西藏、印度支那一帶土地，派兵遠征，攻克今伊拉克的首都巴格達，遣兵攻朝鮮、印度，擄掠了大批百姓和財物回來。他做了九年大汗，在攻打四川重慶時而死。（拖雷的第四子）蒙哥的胞弟忽必烈接任大汗，滅了南宋，統一全中國，是元朝的開國皇帝。忽必烈做了二十年大汗後征服中國，統治了十五年，到八十歲才死。他治理國家的本事，是蒙古所有大汗之中最好的。他曾派兵去攻打日本、緬甸、越南等國。攻打日本的大軍十余萬人，乘船在海中遇到颶風，全軍覆沒。蒙古兵天下無敵，但不懂海戰。征日本的大軍在陰歷八月初一出發，那正是颶風季節，只要遲得兩個月出發，日本人一定也給蒙古人征服了。蒙古兵從成吉思汗興起到忽必烈去世，一百年中只打了一個大敗仗。不是敗在敵人的手裏，而是敗給了颶風。元朝在中國統治了八十九年，一共十個皇帝，都是拖雷的子孫。
（拖雷的第六子）拖雷有十一個兒子，其中兩個做皇帝，那是長子蒙哥，四子忽必烈。第六子旭烈兀也是大大有名之人，他比忽必烈小兩歲。蒙古人有三次大西征。第一次西征是成吉思汗率領，第二次是拔都率領，第三次西征的統帥是旭烈兀。忽必烈九歲時，成吉思汗從西域凱旋回來，忽必烈和七歲的弟弟同去迎接祖父。成吉思汗率眾打獵，忽必烈射死一隻兔子，旭烈兀射死一隻野山羊。蒙古人的習俗，兒童第一次射殺禽獸，要將獵物的血塗在長輩的手指上表示敬意。旭烈兀握住成吉思汗的手塗血，出力很重，成吉思汗怪他太粗魯。忽必烈卻捧住祖父的手輕輕塗拂，成吉思汗很是歡喜。這件事顯示兩兄弟從小就性格不同。
　　蒙哥做大汗的時候，里海、阿母河一帶的回教徒木剌夷教派行兇作亂，派遣刺客到處殺人。蒙哥派六弟旭烈兀西征，將這個實行暗殺政策的教派滅了。旭烈兀又再西行，攻破回教大教主哈裏發的總部巴格達。
　　旭烈兀在巴格達城中，見到大教主哈裏發的宮殿華美之極，一座又高又大的藏寶塔中珍寶堆積如山，感到十分驚異，把哈裏發叫來，說道：“你積聚了這麽許多金銀財寶，到底用來做甚麽？你為甚麽不把財寶分給部屬，叫他們為你出力死戰，保住你的性命和巴格達？”哈裏發不知道怎樣回答才是。旭烈兀道：“你既然這樣喜歡財寶，這許多財寶我就都還給你。”於是把哈裏發關在藏寶塔裏，不給他飲食，對他說：“這些財寶都是你的，你要吃便吃好了，沒有人來干涉。”哈裏發對著滿塔的金銀財物，但寶石珍珠是不能當飯吃的，困頓了七日就死了。
　　旭烈兀再派部下的漢人大將郭侃西征，攻打天房（今沙烏地阿拉伯），天房蘇丹投降。郭侃再渡海攻富浪（今地中海中的塞普魯斯島），島上的蘇丹也投降。那時蒙哥去世的訊息傳到，旭烈兀便停止西攻。
　　旭烈兀在伊朗、敘利亞、伊拉克、土耳其、沙烏地阿拉伯一帶建立一個大汗國，稱為“伊兒汗國”。伊兒汗國包括了中東當代所有的石油出產國家，邊境與埃及相接。埃及抵抗蒙古人入侵，各地回教難民紛紛湧到，所以埃及就成為回教的文化中心。旭烈兀曾向東羅馬帝國國王求婚，要娶他女兒。東羅馬王不敢拒絕，但知道蒙古男人娶很多妻子，不捨得把公主嫁給他，於是送了自己的私生女兒瑪麗亞給他。瑪麗亞到時，旭烈兀剛逝世，旭烈兀的兒子阿八哈就娶了她。阿八哈瞧在妻子的面上，對待天主教徒很好，不加虐待，又和教皇、法蘭西等國建交，互通使節。
（拖雷的第七子）拖雷的第七個兒子叫阿裏不哥，當大哥蒙哥大汗逝世時，四哥忽必烈在攻打中國，六哥旭烈兀在西征，他自己在老家蒙古的和林大本營留守。他得到一批王公大將的擁戴，立為大汗，而忽必烈則在上都開平立為大汗。
　　兩兄弟爭奪大位，擁護阿裏不哥的王公大將較多。但兩兄弟領兵打了幾仗，弟弟打不過哥哥，連戰連敗，終於投降。忽必烈問他：“你倒平心而論，到底是該你做大汗，還是該我做？”阿裏不哥說：“以前是該我做，現今當然是你該做了。”他意思是說，我是根據蒙古祖傳的規矩，由王公大將開“庫裏爾台”推舉的，你是用刀槍弓箭打出來的。成吉思汗女兒很多，其中一個叫做阿剌海別吉，最有本事。她先嫁汪古部酋長的兒子，丈夫死後，改嫁丈夫的哥哥的兒子，丈夫又死，改嫁趙王孛要合。成吉思汗西征，四個兒子都帶兵隨行，派這個公主留守老家，稱為“監國公主”。這位監國公主處理政事很有見識，經常判斷得很對。監國公主的辦公廳有數千名女官和侍女，奉她命令辦理政務。那時在東方負責攻打金國的大將是木華黎，遇到軍國大事，都要向監國公主請示。
　　成吉思汗另有一個女兒布亦塞克，成吉思汗將她許配給宏吉剌部的酋長。那個酋長嫌她相貌太醜，不肯娶她，成吉思汗就將這酋長殺了。宏吉剌部是蒙古各部中專出美女的地方。那個酋長平生美女見得多了，竟連大汗的公主也感到不能忍耐。成吉思汗的妻子蒲兒帖就是宏吉剌部人，他的許多媳婦、孫媳也都是這部的女子。到了忽必烈時，更定下規矩，每兩年一次，到宏吉剌去選妃嬪和宮女。
　　曠古未有的蒙古大帝國，到成吉思汗的孫子手裏才建成。但基礎是成吉思汗奠定的。無敵於天下的蒙古軍隊的一切軍事制度和軍事技術，也是成吉思汗一手建立的。他是人類歷史中位居第一的軍事大天才。他的西征南伐雖然也有溝通東西文化的功勞，但對於整個人類，恐怕終究還是罪大於功。《射雕英雄傳》所頌揚的英雄，是質朴厚道的平民郭靖，而不是滅國無數的成吉思汗。
　　注：
　　１別勒古台據說有子孫八十人。
　　２蒙古人譯名非常複雜。本文譯名大致上依照《新元史》，但也有若干改動。《依速甘》在《新元史》中譯作“也速幹”，和成吉思汗的父親也速該的名字太接近了。
　　３斡赤斤在蒙古語中是“竈君、火王”的意思。蒙古習俗，由幼子守家，看管家財。
　　丘處機西去見成吉思汗時，途中曾受斡赤斤的款待。斡赤斤知道他是大汗所召，不敢先向他請教長生的秘訣（見《長春真人西遊記》）。斡赤斤壽命很長，後來忽必烈和弟弟阿裏不哥爭位時，蒙古多數王公支援阿裏不哥，斡赤斤卻擁護忽必烈。據說他有一百個妻子、一百個兒子，妻兒走到他面前，有許多他竟不認識。
　　４合赤溫早死，沒有留下甚麽重要事跡。
　　５成吉思汗知道闊闊出得族人崇信，說他的生命和屍首都被上天取去，族人就認為連上天都處罰他，不會因此而反對成吉思汗。猜想闊闊出的屍體一定是成吉思汗暗中派人取去的。這是蒙古部族中軍權、政權對抗神權、文化權的一場鬥爭。
　　６花剌子模的領土包括今蘇聯中亞細亞南部、伊朗、阿富汗等地。
　　７玉龍傑赤在今蘇聯烏孜別克共和國的阿母河畔，現名烏爾根赤。
　　８金歧國公主的母親姓袁，是漢人。但蒙古歷代大汗、皇帝的後妃中無漢人，只有朝鮮人。
　　９日本人箭內亙著《元朝怯薛及斡耳朵考》（陳捷、陳清泉譯）對四大斡兒朵的所在地有所考證，但沒有提到“公主斡兒朵”。葉奇《草木子》中說：蒙古諸汗葬後，以萬騎踏平墓地，在上面殺一隻小駱駝，以千騎守墓。等明年青草生長，守軍移去，草原上一望平野，已無絲毫墓地的痕跡。要祭墓的時候，把小駱駝的母親牽來，母駱駝來回悲鳴的所在便是葬所。但等母駱駝死去，以後就誰也找不到墓地了。
　　成吉思汗陵寢的所在地，學者意見不一。宋人彭大雅、徐霆所著《黑韃事略》，言陵墓在外蒙古克魯倫河側。近人屠寄亦主此說。張相文《成吉思汗陵寢發見記》一文，根據蒙古人近世傳說和清朝官方文書，認為陵墓在河套的榆林附近。以主張外蒙古說的較多。也許這只是巧合，更可能是巫師在神水中下了毒。《新元史》的作者卻大贊拖雷誠心感動了鬼神。拔都遠征軍於一二四一年三月十八日在Ｃｈｍｉｅｌｎｉｋ大破波蘭王Ｂｏｌｅｓｌａｗ統率的軍隊；當年四月九日在Ｌｉｅｇｎｉｔｚ大破波德聯軍，殺了西裏西亞（德國南部、捷克北部）國王亨利二世；另一個戰役中在戰場上殺了布希米亞國王（今捷克）Ｗｅｎｃｅｓｌａｓ，打敗了烏高林大主教所統率的匈牙利軍。大將速不台打敗了匈牙利王貝拉所統率的匈牙利、克羅茲、日爾曼、法國聯軍。蒙古人統治黑海裏的克裏米亞半島，直到一七八三年才給俄國人占去，離開現在還不到二百年。失烈門這幾句話，或許是提醒祖父：“你如讓拖雷的兒子蒙哥繼任大汗，你自己的兒子、孫子卻沒有奶吃了。”在《神雕俠侶》中，改寫為死於攻襄陽之役。在中國歷史書中，成吉思汗為元朝“太祖”，窩闊台為“太宗”，貴由為“定宗”，蒙哥為“憲宗”，忽必烈為“世祖”。也速該和拖雷沒有做大汗，但因數孫做了大汗，所以追尊也速該為“烈祖”，拖雷為“睿宗”。忽必烈在歷史上的評價很高。《新元史》說他：“混壹南北，紀綱法度燦然明備，致治之隆，庶幾貞觀。”極力贊揚他任用儒生；又說唐太宗玄武門之變，把哥哥和弟弟殺了，忽必烈也和弟弟爭位，但把弟弟捉來後沒有殺他，所以在這件事上還勝過唐大宗。《元史》說他：“度量弘廣，知任善使，信用儒術，能以夏變夷。”馬可波羅說他是：“自有人類祖先亞當以來，迄於今日，世上從來未見如此廣有人民、土地、財貨的強大君主。”又Ｙｕｌｅ本《馬可波羅行紀》中引波斯歷史家Ｗａｓｓａｆ的評論，說：“從我國（波斯）境到蒙古帝國的中心，有福皇帝公道可汗駐在之處，路程相距雖有一年之遠，但他的豐功偉業，傳到了我們的地方。他的制度法律，睿敏智慧，賢明判斷，可驚可羨的治績，據可信的證人如著名商賈和博學旅人的述說，都是遠遠超過了迄今所見的偉人之上。單以他的功業和才能而言，已使歷史上所有的名人都黯然失色。羅馬、波斯、中國、印度、阿拉伯等國所有的君主都及他不上。”這些歌頌當然是未免太誇張了。但忽必烈所統治的土地之廣，確是亙古未有。屠寄《蒙兀兒史記》說他：“目有威棱，而度量弘廣，知人善用，群下畏而懷之……一變祖父諸兄武斷之風，漸開文明之治。”但忽必烈歧視漢人，征服中國後虐殺甚眾，橫征暴斂，元朝的規模制度遠不及清朝。忽必烈派去征日本的統帥，是右丞相蒙古人阿剌罕、中書右丞漢人範文虎。範文虎是呂文煥之兄呂文德的女婿。呂文煥就是守襄陽多年的宋朝大將，後來投降了蒙古。遇到颶風而覆沒的蒙古主力部隊由範文虎統帶。範文虎落海後，漂流一晝夜，幸好抓到一塊船板而逃得性命。忽必烈很是寬大，說遇到颶風不是他的過失，繼續重用他。木剌夷是回教的一個狂熱教派，起源于波斯，正統回教認為他們是異端邪派。這教派的領袖稱為“山中老人”，以暗殺作為主要手段，總部設在高峰的頂上，稱為“鷲巢”。在山谷中建立了一座大花園，花木庭榭，美麗無比。宮殿輝煌，裝飾有無數金銀珍寶，到處有管子流通美酒、蜜糖、牛乳。園中充滿各族美貌的少女，能歌善舞。山上養了一批幼童，從小就教導他們，說為領袖而死，可以上升天堂。等他們到了二十歲時，在他們的飲料中放入迷藥，於他們昏迷中每次四人、或六人、或十人一批擡入花園，任由他們在花園裏無所不為，所有美女都溫柔的服侍他們。這些青年盡情享樂，舒服之極，相信確是到了《可蘭經》中所說的天堂樂園。過了一段時候，再用迷藥將他們迷倒，擡出花園。他們轉醒之後，甚是失望，山中老人召他們來見。這些青年自幼深受教育，確信山中老人是回教聖經中所說的大預言家，對他絕對崇拜。山中老人問他們從哪里來，都答稱來自天堂樂園。山中老人於是派他們去行刺，說為教盡力，死後可入天堂。這些青年為了返回天堂享樂，行刺時奮不顧身，但求早死，所以往往成功。
　　各國君主對山中老人都十分害怕，對他所提的要求不敢不答應。刺客所服的迷藥是大麻一類，突厘語稱為Ｈａｓｃｈａｃｈｉｎ，西歐歷史家稱這個教派的教徒為Ａｓｓａｓｓｉｎｉ。英文Ａｓｓａｓｓｉｎ（刺客、暗殺者）一字就由此而來。旭烈兀攻破了該派在高峰上的城堡，一舉而將之殲滅，不分老小，全部殺光。但這教派分佈甚廣，總部被摧毀後仍在別的地方繼續恐怖活動。那時回教徒在中東一帶勢力極大。回教的大教主稱為哈裏發，駐在巴格達（今伊拉克首都），就像基督教的教皇駐在羅馬一樣。哈裏發統率大軍，兼管政治。當時在巴格達統治已近五百年，又占領了基督教的聖城耶路撒冷。西歐的基督徒組織“十字軍東征”，一次又一次的和回教徒作戰，規模巨大的東征共有八次，但終於打不過回教徒而失敗。旭烈兀的西征卻只打一仗就摧毀了回教的大本營。那個哈裏發名叫木司塔辛，愛好音樂，是大食朝的第三十七代哈裏發。一說旭烈兀將他裹在毛氈中，放在巴格達大街上，命軍士縱馬踐踏而死。郭侃的祖父郭寶玉是郭子儀的後裔，成吉思汗手下大將，隨大汗西征，功勞很大，在攻打撒馬爾罕城時身受重傷，流血不止。成吉思汗命人剖開一條大牛的肚子，將郭寶玉放在大牛肚子裏，後來就血止傷愈。郭寶玉、郭侃在《元史》、《新元史》中均有傳。洪鈞（賽金花的丈夫）對元史研究有極重大貢獻。在中國歷史家中，他最先參考大量歐西書籍材料，以補充及校正《元史》，所著《元史譯文證補》成為柯紹忞著《新元史》的主要參考資料。可惜他准備寫的《旭烈兀補傳》等篇，未及成而逝世。
　　《馬可波羅行記》的剌木學本中詳述蒙古大汗選妃之法：大汗每兩年一次派使者到宏吉剌部，把所有的處女都召集了來，檢查她們的皮膚、頭發、面貌、口唇等等是否與全身相稱，用品定黃金成色的“克拉”來定分數。最高滿分是廿四Ｋ。評定結果有的是十六Ｋ，有的是十七、十八Ｋ，要二十Ｋ、廿一Ｋ以上，才選到大汗的後宮。大汗再派人在這些二十Ｋ以上的處女中選出三四十人，派大臣的妻子三四十人分別陪她們睡覺，審查她們是否有隱疾或缺點，睡著後是否打鼾，身上有沒有難聞的氣息。淘汰了一批之後，每五人為一班（馮承鈞譯的本子則說是六人一班），每一班侍奉三日三夜，期滿改由第二班輪值，周而復始。淘汰出來的姑娘仍住在宮裏，蒙古貴人有要娶妻的，大汗就遣一名姑娘給他，贈送豐富的嫁妝。大汗到宏吉剌部這樣選女，該部族人都感到榮耀，因為選中的姑娘不是侍奉大汗，就是配給貴人，出路都很好。
　　本文材料主要出自下列各書：
　　  元史（宋濂等）２新元史（柯紹忞）
　　  蒙古秘史（外蒙古策·達木丁蘇隆編譯，謝再善譯）４馮承鈞：成吉思汗傳
　　  王國維：皇元聖武親征錄校注
　　  馬可波羅行紀（馮承鈞譯注）
　　  李思純：元史學
      ＨｅｎｒｙＨ．Ｈｏｗｏｒｔｈ：ＨｉｓｔｏｒｙｏｆｔｈｅＭｏｎｇｏｌｓ
      ＪｅｒｅｍｉａｈＣｕｒｔｉｎ：ＴｈｅＭｏｎｇｏｌｓ，ａｈｉｓｔｏｒｙ
      ＧａｂｒｉｅｌｅＭｏｎｄｅｌ：ＴｈｅＬｉｆｅａｎｄＴｉｍｅｓｏｆＧｅｎｇｈｉｓＫｈａｎ
      成吉思汗（蘇聯楊契維茨基著，邵循岱譯）

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　　道教開始於漢代的“太平道”與“五鬥米道”。先秦的道家是哲學上的學派，到了漢代才成為宗教。六朝時有“幹君道”（即太平道）、“天師道”（即五鬥米道）、“皇家道”等。宋金以後，煉養派分南宗、北宗；符菉科教派分為“龍虎”（即天師道，又稱正一教）、門皂、茅山三宗。
　　道教煉養派注重修仙長生之術，所煉的丹分為外丹、內丹。外丹是黃白術，末流演變為點金術，成為化學的前身，中外相同。內丹是煉氣，化為內功與內家拳術，以及醫學上針灸、經脈與穴道的研究，末流演變為房中術。道教末流所吹噓的本事，是世俗人生的理想，既能財富無窮、長生不老、性能力特強，又能召仙降妖、招魂捉鬼，所以掌握了世俗最高權力的帝王也大感興趣。北宋之末，徽宗皇帝對道教尤其著迷，命道教的領導人冊封他為“教主道君皇帝”。金兵占領中國北方後，北方百姓流離失所，慘受欺壓，陝西、山東、河北一帶興起了三個新的道教教派，稱為“全真教”、“大道教”、“太一教”，結納平民，隱然和異族的統治者對抗，其中尤以全真教聲勢最盛。
　　全真教不尚符菉燒煉，而以苦己利人為宗，所以大得百姓的尊敬。全真教屬於道教中的北宗。元朝虞集《道園學古錄》一書中說：“昔者汴宋之將亡，而道士家之說，詭幻益盛，乃有豪傑之士，佯狂玩世，志之所存，則求返其真而已，謂之全真。士有識變亂之機者，往往從之，門戶頗寬弘，雜出乎期間者不可勝紀。而澗飲穀食，耐辛苦寒暑，堅忍人之所不能堪，力行人之所不能守，以自致於道，亦頗有所述於世。”全真教的教祖是王哲。
　　（這“哲”字也有寫作三個“吉”字重疊的，兩個字的聲音意義都和“哲”字相同。）
　　關于他的生平，終南山重陽宮有一大碑，上刻劉祖謙所撰的《重陽仙跡記》，其中說：“師鹹陽人，姓王氏，名哲，字知明，重陽其號。美須髯，目長於口，形質魁偉，任氣好俠，少讀書，系學籍，又隸名武選。天眷初，以財雄鄉裏……後於南時村掘地為隧，封高數尺，榜曰：‘活死人墓’。……大定丁亥夏，焚其居，人爭赴救，師婆婆舞于火邊，且作歌以見意。詁旦東邁，遙達寧海，首會馬鈺於怡老亭。馬亦儒流中豪傑者，與其家人孫氏俱執弟子禮。又得譚處端、劉處玄、丘處機、王處一、郝大通等七人，號馬曰丹陽、譚曰長真、劉曰長生、丘曰長春、王曰玉陽、郝曰廣寧、孫曰清淨散人……苦其出神入夢、擲傘投冠、騰淩滅沒之事，皆其權智，非師之本教，學者期聞大道，無溺于方技可矣。”
　　金密國公金源鑄撰有《全真教祖碑》，其中說：“先生美須髯，大目，身長六尺餘寸，氣豪言辯，以此得眾。家業豐厚，以粟貸貧人……有譚玉者，患大風疾垂死，乞為弟子，先生以滌面余水賜之，盥竟，眉發儼然如舊，頓親道氣蕭灑，訓名處端，號長真子。又有登州棲霞縣丘哥者，幼亡父母，未嘗讀書，來禮，先生使掌文翰，自後日記千餘言，亦善吟詠，訓名處機，號長春子者是也。後願禮師者雲集，先生誚罵捶楚以磨煉之，往往散去，得先生道者，馬譚丘而已。八年三月，鑿洞昆侖山，於嶺上採石為用，不意有巨石飛落，人皆悚栗，先生振威大喝，其石屹然而止。山間樵蘇者歡呼作禮，遠近服其神變。又或餐瓦石，或現二首坐庵中。……九年己醜四月，甯海周伯通者，邀先生住庵，榜曰金蓮堂，夜有神光照耀如晝，人以為火災，近之，見先生行光明中。……至登州，遊蓬萊閣下觀海，忽發颶風，人見先生隨風吹入海中，驚訝間，有頃複躍出，唯遺失簪冠而已，移時，卻見逐水波泛泛而出。或言先生目秀者，即示以病眸；或誇先生無漏者，即於州衙前登溷。凡為變異，人不可測者，皆此類也。……于甯海途中，先生擲油傘於空，傘乘風而起，至查山王處一庵，其傘始墮，至擲處已二百餘裏也。……與眾別曰：‘我將歸矣！’眾乞留頌。先生曰：‘我于長安欒村呂道人庵壁上書矣。’枕左肱而逝。眾皆號慟。先生複起曰：‘何哭乎？’於是呼馬公附身密語。……銘之曰：鹹陽之屬，曰大魏村，山川溫麗，實生異人。幼之發秀，長而不群，工乎談笑，妙於斯文。又善騎射，健勇絕倫。以文非時，複意于武，勘定禍亂，志欲斯舉。文武二進，天不我與……”
　　碑文中敘述王重陽許多希奇古怪的事跡，自然不可盡信，喝斥飛岩、口嚼瓦石、墮海不溺、擲傘飛行等等，或許是他顯示一些武功，而傳聞者加以誇大。人家說他內功深厚，不必大小便，他即刻在官府衙門前大小便，作風十分幽默。清末廣東東莞陳友珊著有《長春道教源流》八卷，考證王重陽曾起兵與金兵相抗，其中說：“王重陽，有宋之忠義也……據此則重陽不惟忠憤，且實曾糾眾與金兵抗矣。金時碑記，有所忌憚，不敢顯言。”
　　全真七子都名顯當世，他們的事跡在碑文或書籍記載中流傳下來。碑文和書籍都很多，重要的書籍有《歷世真仙體道通鑒》、《七真年譜》、《終南山祖庭仙真內傳》、《甘水仙源錄》、《金蓮正宗記》、《金蓮正宗仙源像傳》等。元王利用《無為真人馬宗師道行碑》：“馬師鈺，字玄寶，號丹陽子……山東寧海州人……中元後，重陽祖師造其席，與之瓜，即從蒂而食，詢其故，曰：‘甘從苦中來。’問：‘奚自？’曰：‘終南。不遠三千里，特來扶醉人。’……遂心服而師事之。祖師感化非一，師悟……頭分三髻，三髻者，三‘吉’字，祖師諱也。十四年秋，與三道友言志于秦渡鎮，師曰：‘鬥貧。’譚曰：‘鬥是。’劉曰：‘鬥志。’丘曰：‘鬥閒。’師曰：‘夫道以無心為體，忘言為用，柔弱為本，清淨為基。節飲食，絕思慮，靜坐以調息，安寢以養氣。心不馳則性定，形不勞則精至，神不擾則丹結，然後滅情于虛，甯神於極，不出戶庭而妙道得矣。”金密國公鑄《譚真人仙跡碑銘》：“譚公處端，字通正，號長真子，初名玉，寧海州人，其父即鏐鐐之工，每裏己生資濟貧窘……往執弟子禮，重陽使宿庵中。時嚴冬飛雪，藉海藻而寐，重陽展足令抱之，少頃，汗流被體，如罩身炊甑中，拂曉以盥余水使滌面，月餘，疾頓愈，由是推心敬事。”王重陽伸腳令譚處端抱住，譚感全身發熱，當是王重陽以內功為他治病，盥余水中可能含有藥物，滌面月餘而風疾痊愈，這說法自比“全真教祖碑”中簡單的敘述更能入信。金秦志安《長生真人劉宗師道行碑》：“劉先生處玄，字通妙，號長生子，東萊之武官莊人……承安丁巳，章宗召問至道之要。先生對曰：‘寡嗜欲則身安，薄賦斂則國泰。’”《元史·丘處機傳》：“丘處機，登州棲霞人，自號長春子……金宋之季，俱遣使來召，不赴。歲己卯，太祖自乃蠻命近臣徹伯爾劉仲祿持詔求之……處機乃與弟子十有八人同往見焉……經數十國，為地萬有餘裏……既見，太祖大悅，賜食，設廬帳甚飭。太祖時方西征，日事攻戰。處機每言：‘欲一天下者，必在乎不嗜殺人。’及問為治之方，則以敬天愛民為本。問長生久視之道，則告以清心寡欲為要。太祖深契其言，曰：‘天賜仙翁，以悟朕志。’命左右書之，且以訓諸子焉。於是錫之虎符，副以璽書，不斥其名，惟曰‘神仙’……時國兵踐蹂中原，河南北尤盛，民罹俘戮，無所逃命。處機還燕，使其徒持牒招求於戰伐之餘，於是為人奴者得複為良，與濱死而得更生者，毋慮二三萬人，中州人至今稱道之。”元姚燧《王宗師道行碑銘》：“玉陽體玄廣度真人王處一，甯海東牟人……嘗俯大壑，一足跂立，觀者目瞬毛豎，舌撟然不能下，稱為‘鐵腳仙’。洞居九年，制煉形魄。長春頌以詩，有‘九夏迎陽立，三冬抱雪眠’語。出遊齊魯間，大肆其術，度人逐鬼、踣盜碎石……或以為善幻誣民，因召飲可鴆。真人出門，戒其徒先鑿池灌水，撓而濁之，往則持杯盡飲，曰：‘吾貧人也，未嘗從人丐取。今幸見招，願丐餘杯，以盡君歡。’與之，又盡飲，歸，解衣浴池中，有頃，池木沸涸，以故不死。……或讒其善幻，世宗試而鴆之，見不可殺，悔怒，逐讒者。”元徐琰《郝宗師道德碑》：“郝師大通，字太古，號廣甯子，寧海人……研精于易，因通陰陽律歷之術，性不樂仕進，慕司馬季主、嚴君平之為人，以蔔筮自晦……乃棄家禮重陽於煙霞洞，求為弟子，重陽……解納衣，去其袖而與之，曰：‘勿患無袖，汝當自成’，蓋傳法之意也。”《續文獻通考》：“廣寧坐趙州橋下，兒童戲累石為塔於其頂，囑以勿壞，頭竟不側，河水溢，不動，亦不傷。”
　　據《續文獻通考》及《登州府志》：“孫仙姑不二，號清淨散人，寧海縣忠顯幼女……父以配馬丹陽，生三子。丹陽既棄家從道，重陽祖師畫骷髏勸化之，又畫天堂一軸示之。姑棄三子詣金蓮堂祈度。重陽贈以詩，改今名，遂授以道要。”
　　丘處機遠赴西域去見成吉思汗的事跡，隨行弟子李志常著有《長春真人西遊記》
　　（有王國維校注本）
　　一書，詳述經過及旅途見聞。《長春真人西遊記》載有丘處機旅途中的一首長詩：“金山東畔陰山西，千岩萬壑攢深溪。溪邊亂石當道臥，古今不許道輪蹄。前年軍興二太子（即察合台），修道架橋徹溪水。今年吾道欲西行，車馬喧闐複經此。銀山鐵壁千萬重，爭頭競角誇清雄。日出下觀滄海近，月明上與天河通。參天松如筆管直，森森動有百餘尺。萬株相倚鬱蒼蒼，一鳥不鳴空寂寂，羊腸孟門壓太行，比斯大略猶尋常。雙車上下苦敦顛，百騎前後多驚惶。天池海在山頭上，百里鏡空含萬象。縣車束馬西下山，四十八橋低萬丈。河南海北山無窮，千變萬化規模同。未若茲山太奇絕，磊落峭拔加神功。我來時當八九月，半山已上皆為雪。山前草木曉如春，山後衣衾冷如鐵。”丘處機、李志常一行，在西行途中見到成吉思汗攻破花剌子模諸城後屠戮之慘，《長春真人西遊記》中有雲：“方算端（即蘇丹，回教國王）
　　之未敗也，城中常十余萬戶，國破而來，存者四之一。”近代史家新會陳垣先生著《南宋初河北新道教考》對全真教甚為推重，書中說：“自永嘉以來，河北淪于左衽者屢矣，然卒能用夏變夷，遠而必複，中國疆土乃愈拓而愈廣，人民愈生而愈眾，何哉？此固先民千百年之心力艱苦培植而成，非幸致也。三教祖之所為，亦先民表現之一端耳。”後記中又說：“……覺此所謂道家者類皆抗節不仕之遺民，豈可以其為道教而忽之也……諸人所以值得表揚者，不僅消極方面有不甘事敵之操，其積極方面複有濟人利物之行，固與明季遺民之逃禪者異曲同工也。”
　　據陳垣先生考證，全真教歷任掌教，自王哲以後，依次為馬鈺、譚處端、劉處玄、丘處機、尹志平、李志常、張志敬、王志坦、祁志誠、張志仙、苗道一、孫德或、藍道元、孫履道、苗道一（二次接任）、完顏德明。其中譚處端曾任教主，尹志平壽至八十三歲，《射雕》、《神雕》兩書中寫他們早死，並非根據史實。全真七子和以後歷任教祖未必都會武功，他們煉氣修習內功，主要是健身卻病之術。
　　在《神雕俠侶》書中出現的耶律楚材，是成吉思汗的近臣
　　（“蒙古”兩字的漢譯，據說是耶律楚材所創）
　　，當丘處機會見成吉思汗時，耶律楚材和他時相往來，作詩唱和。但耶律楚材信奉佛教，對於丘處機得到成吉思汗的優待
　　（命丘處機通管天下僧尼，豁免道士賦稅差役，但僧人不能豁免）
　　十分不滿，在他所著的《西遊錄》中對丘處機大肆攻擊。今人姚從吾先生著有《耶律楚材西遊錄足本校注》專文，詳加分析，認為耶律楚材的攻擊都是從宗教的偏見出發，不能成立。
　　《列仙全傳》是明朝萬歷年間刊行的一部有文有圖的道家傳說故事書。中國的神仙傳記，以題名漢劉向撰的二卷《列仙傳》為最早，陶弘景、葛洪、孫夷中、杜光庭、沈汾等相繼有所編撰。最大部頭的是北宋初年樂史所撰的《總仙記》，共一百三十卷，相信傳說中的全部仙人都已包括在內，但已失傳。《列仙全傳》九卷，敘述了五百八十一位仙人的故事，起自老子、木公、西王母，一直敘至明朝成化、弘治年間。其中許多並不是仙人，只是會幻術或得到皇帝封號的道士。在現存的這類書籍中，這是內容最豐富的了。
　　這書號稱是王世貞編輯，又有李攀龍序，但多半是刊行此書的汪雲鵬所偽托。汪雲鵬是徽州“玩虎軒”書舖的主人，曾刊行許多附有精美插圖的書籍和戲曲本子。“射雕”第四集中所附王哲、馬鈺、譚處端、丘處機、郝大通、王處一等六人的圖像都出於此書。《列仙全傳》中也有劉處玄與孫不二兩人的故事，但沒有圖。六幅圖中所繪全真教六位領袖的故事，都強調神怪法力。圖中王重陽手中提鐵罐，因他曾提鐵罐乞食。他有許多特立異行，常人以為他是瘋子，叫他“王害風”，風同瘋，即稱他為“王瘋子”。馬鈺逝世那一天，對門人說：“今日當有非常之喜。”不久聽得空中有音樂聲，仰見仙姑乘雲而過，仙童玉女，擁導前後，對馬鈺說：“我們先去蓬島等你。”當夜馬鈺在大風雷中去世。譚處端在高唐縣寫了“龜蛇”二字送給茶館主人吳六，吳挂在茶館裏，後來鄰舍失火，延燒甚廣，只有吳六的茶館不遭波及。延祥館中有枯槐一株，丘處機以杖繞而擊之，喝道：“槐樹複生！”槐樹至今榮茂。郝大通圖中所繪是他在趙州橋邊頭頂磚石小塔的故事。王處一圖中所繪是王重陽飛傘二百里而傳書的故事。
　　《射雕英雄傳》中所說的黃裳真有其人。近人陳國符先生《道藏源流考》中考證宋徽宗訪求天下道教遺書刻板的經過頗詳。徽宗於政和三年下詔天下訪求道教仙經，所獲甚眾。政和五年設經局，敕道士校定，送福州閩縣，由郡守黃裳役工鏤板。所刊道藏稱為《政和萬壽道藏》，共五百四十函，五千四百八十一卷。黃裳，字晟仲，人稱演山先生，福建延平人，高宗建炎三年卒，年八十七。《演山先生神道碑》中說他：“頗從事於延年養生之術。博覽道家之書，往往深解，而參諸日用。”黃裳刊印道藏的名氣很響，後來明教刊印經書，也借用他的名字。陸遊《渭南文集卷五·條對狀》：“明教偽經妖像，至於刻版流布。假借政和中道官程若清為校勘、福州知州黃裳為監雕。”

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　　《射雕英雄傳》作於一九五七年到一九五九年，在《香港商報》連載。回想十多年前《香港商報》副刊編輯李沙威兄對這篇小說的愛護和鼓勵的殷殷情意，而他今日已不在人世，不能讓我將這修訂本的第一冊書親手送給他，再想到他那親切的笑容和微帶口吃的談吐，心頭甚感辛酸。
　　《射雕》中的人物個性單純，郭靖誠朴厚重、黃蓉機智狡獪，讀者容易印象深刻。這是中國傳統小說和戲劇的特徵，但不免缺乏人物內心世界的複雜性。大概由於人物性格單純而情節熱鬧，所以《射雕》比較得到歡迎，曾拍過粵語電影，在泰國上演過潮州劇的連臺本戲，目前香港在拍電視片集；曾譯成了暹羅文、越南文、馬來文（印尼）；他人冒名演衍的小說如《江南七俠》、《九指神丐》等等種類也頗不少。但我自己，卻覺得我後期的某幾部小說似乎寫得比《射雕》有了些進步。
　　寫《射雕》時，我正在長城電影公司做編劇和導演，這段時期中所讀的書主要是西洋的戲劇和戲劇理論，所以小說中有些情節的處理，不知不覺間是戲劇體的，尤其是牛家村密室療傷那一大段，完全是舞臺劇的場面和人物調度。這個事實經劉紹銘兄提出，我自己才覺察到，寫作之時卻完全不是有意的。當時只想，這種方法小說裏似乎沒有人用過，卻沒有想到戲劇中不知已有多少人用過了。
　　修訂時曾作了不少改動。刪去了一些與故事或人物並無必要聯系的情節，如小紅鳥、蛙蛤大戰、鐵掌幫行兇等等，除去了秦南琴這個人物，將她與穆念慈合而為一。也加上一些新的情節，如開場時張十五說書、曲靈風盜畫、黃蓉迫人擡轎與長嶺遇雨、黃裳撰作《九陰真經》的經過等等。我國傳統小說發源於說書，以說書作為引子，以示不忘本源之意。成吉思汗的事跡，主要取材於一部非常奇怪的書。這部書本來面目的怪異，遠勝《九陰真經》，書名《忙豁侖紐察脫必赤顏》，一共九個漢字。全書共十二卷，正集十卷，續集二卷。十二卷中，從頭至尾完全是這些嘰哩咕嚕的漢字，你與我每個字都識得，但一句也讀不懂，當真是“有字天書”。這部書全世界有許許多多學者窮畢生之力鑽研攻讀，發表了無數論文、專書、音釋，出版了專為這部書而編的字典，每個漢字怪文的詞語，都可在字典中查到原義。任何一個研究過去八百年中世界史的學者，非讀此書不可。
　　原來此書是以漢字寫蒙古話，寫成於一二四○年七月。
　　“忙豁侖”就是“蒙古”，“紐察”在蒙古話中是“秘密”，“脫必赤顏”是“總籍”，九個漢字聯在一起，就是《蒙古秘史》。此書最初極可能就是用漢文注音直接寫的，因為那時蒙古人還沒有文字。這部書是蒙古皇室的秘密典籍，絕不外傳，保存在元朝皇宮之中。元朝亡後，給明朝的皇帝得了去，於明洪武十五年譯成漢文，將嘰哩咕嚕的漢字注音怪文譯為有意義的漢文，書名《元朝秘史》，譯者不明，極可能是當時在明朝任翰林的兩個外國人，翰林院侍講火原潔、修撰馬懿亦黑。怪文本（漢字蒙語）與可讀本（漢文譯本）都收在明成祖時所編的《永樂大典》中，由此而流傳下來。明清兩代中版本繁多，多數刪去了怪文原文不刊。
　　《元朝秘史》的第一行，仍是寫著原書書名的怪文“忙豁侖紐察脫必赤顏”。起初治元史的學者如李文田等不知這九字怪文是甚麽意思，都以為是原作者的姓名。歐陽鋒不懂《九陰真經》中的怪文“哈虎文缽英，呼吐克爾”等等，那也難怪了。
　　後來葉德輝所刊印的“怪文本”流傳到了外國，各國漢學家熱心研究，其中以法國人伯希和、德國人海涅士、蘇聯人郭增、日本人那河通世等致力最勤。
　　我所參考的《蒙古秘史》，是外蒙古學者策·達木丁蘇隆先將漢字怪文本還原為蒙古古語（原書是十三世紀時的蒙古語，與現代蒙語不相同），再譯成現代蒙語，中國的蒙文學者謝再善據以譯成現代漢語。
　　《秘史》是原始材料，有若干修正本流傳到西方，再由此而發展成許多著作，其中最重要的是波斯人拉施特所著的《黃金史》。西方學者在見到中國的《元朝秘史》之前，關于蒙古史的著作都根據《黃金史》。修正本中刪去事跡甚多，如也速該搶人之妻而生成吉思汗、也速該被人毒死、成吉思汗曾被敵人囚虜、成吉思汗的妻子蒲兒帖被敵人搶去而生長子術赤、成吉思汗曾射死其異母弟別克帖兒等，都是說起來對成吉思汗不大光彩的事。
　　《九陰真經》中那段怪文的設想從甚麽地方得到啟發，讀者們自然知道了。
　　蒙古人統治全中國八十九年，統治中國北部則超過一百年，但因文化低落，對中國人的生活沒有遺留重大影響。蒙古人極少與漢人通婚，所以也沒有被漢人同化。據李思純在《元史學》中說，蒙古語對漢語的影響，可考者只有一個“歹”字，歹是不好的意思，歹人、歹事、好歹的“歹”，是從蒙古語學來的。撰寫以歷史作背景的小說，不可能這樣一字一語都考證清楚，郭嘯天、楊鐵心等從未與蒙古人接觸，對話中本來不該出現“歹”字，但我也不去故意避免。我所設法避免的，只是一般太現代化的詞語，如“思考”、“動機”、“問題”、“影響”、“目的”、“廣泛”等等。“所以”用“因此”或“是以”代替，“普通”用“尋常”代替，“速度”用“快慢”代替，“現在”用“現今”、“現下”、“目下”、“眼前”、“此刻”、“方今”代替等等。
　　第四集的插圖（大陸版未收一編注）有一幅是大理國畫師張勝溫所繪的佛像，此圖有明朝翰林學士宋濂的一段題跋，其中說：
　　“右梵像一卷，大理國畫師張勝溫之所貌，其左題雲‘為利貞皇帝白票信畫’，後有釋妙光記，文稱盛德五年庚子正月十一日，凡其施色塗金皆極精致，而所書之字亦不惡雲。大理本漢~G榆、唐南詔之地，諸蠻據而有之，初號大蒙，次更大禮，而後改以今名者，則石晉時段思平也。至宋季微弱，委政高祥、高和兄弟。元憲宗帥師滅其國而郡縣之。其所謂庚子，該宋理宗嘉熙四年，而利貞者，即段氏之諸孫也。”其中所考證的年代弄錯了。宋濂認為畫中的“庚子”是宋理宗嘉熙四年（一二四○年），其實他算遲了六十年，應當是宋孝宗淳熙七年庚子（一一八○年）。原因在於宋濂沒有詳細查過大理國的歷史，不知道大理國盛德五年庚子是一一八○年，而不是六十年之後的庚子。另有一個證據，畫上題明為利貞皇帝畫，利貞皇帝就是一燈大師段智興（一燈大師的法名和故事是我杜撰的），他在位時共有利貞、盛德、嘉會、元亨、安定、亨時（據羅振王《重校訂紀元編》。《南詔野史》中無“亨時”年號）六個年號。宋濂所說的庚子年（宋理宗嘉熙四年），在大理國是孝義帝段祥興（段智興的孫子）在位，那是道隆二年。
　　此圖現藏臺北故宮博物館，該館出版物中的說明根據宋濂的考證而寫，將來似可改正。
　　宋濂是明初有大名的學者，朱元璋的皇太子的老師，號稱明朝開國文臣之首。但明人治學粗疏，宋濂奉皇帝之命主持修《元史》，六個月就編好了，第二年皇帝得到新的資料，命他續修，又只六個月就馬馬虎虎的完成，所以《元史》是中國正史中質素最差者之一。比之《明史》從康熙十七年修到乾隆四年，歷六十年而始成書，草率與嚴謹相去極遠，無怪後人要另作《新元史》代替。單是從宋濂題畫、隨手一揮便相差六十年一事，他可想得到《元史》中的錯誤百出。但宋濂為人忠直有氣節，決不拍朱元璋的馬屁，做人的品格是很高的。